西疆准噶尔部叛乱，康熙让张廷玉主持军事会议。张廷玉向康熙报告，说八阿哥推举十四阿哥出征西疆，而四阿哥建议让西宁的将军就近平叛。康熙说就按四阿哥的意见办。重病在身的瞎老头给郎世宁画了一幅形神兼备的《小弟半蟋蟀图》后去世。康熙让郎世宁在宫廷讲授西洋绘画。

小弟正式跟郎世宁进宫学画，弘历跟小弟因为学画成了好朋友。画完静物之后郎世宁要带学生画人体模特。康熙拗不过他，但要他“不许画男，亦不许画女”。西疆战事失利，群臣在十四阿哥的带领下来找康熙，问当初为什么不听八阿哥的的建议？

康熙下令以后再不许扒举太子，同时任命十四阿哥为征西大将军王。出征前，康熙授予十四阿哥一副金甲，“如联亲临”。罗怀中和苏尔青想讨好十四阿哥，提议让郎世宁给他画一幅〈出征图〉。十四阿哥穿上金甲让郎世宁画像，俨然要君临天下。

郎世宁忽然接到康熙旨意，去后宫为七格格画像。原来十四阿哥出征平了西疆虎事，想让七格格与当地部族首领和亲，以保长治久安。康熙准了十四阿哥的安排，郎世宁要画的下是《和亲图》陈园种蕃薯失败，康熙带话让他回去继续试种。

康熙带大队人马去热河狩猎，四阿哥刺杀了一只老虎，康熙则带着弘历射杀了一只大熊。康熙让郎世宁将这两件事画在一起。康熙病逝，遗诏令四阿哥即位，是为雍正下令抓了郎世宁、罗怀中及苏尔青，让隆科多从《出征图》打开缺口以僭越罪制服十四阿哥。

雍正拿到罗怀中和犯罪分子尔青的供词，定了十四阿哥的罪。之后，雍正烧了郎世宁的《出征图》，表示不予追究，但要十四阿哥不要再回西疆带兵了。为震慑那些拥护十四阿哥和八阿哥的群臣，雍正下令杀了苏尔青，放逐罗怀中。