敌人发现不明电波来抓捕，为掩护赵林发完电报，桑雨辰不顾危险引开敌人，拉响手榴弹与敌同归于尽。

汉奸刘德山伪装混入赵尚志的队伍。大年三十，无以为食，白秀娟为保住跟随了赵尚志多年的战马，为战士们扒雪挖草根，不幸中毒昏倒，牺牲在赵尚志怀中。

赵尚志决定连夜袭击敌人，刘德山自告奋勇领路，不料敌人已有准备，刘德山趁机在赵尚志背后开枪。中弹倒下之际，赵尚志一枪打死了这个罪恶的汉奸。

1945年8月，周保中率抗联战士配合苏军光复东北，并郑重地向中央代表递交了东北抗联全部组织关系文件。

秀英找到了周保中，终于把杨靖宇亲手抄写在桦树皮上的《论持久战》转交到他手中。

在胜利会师的队伍里，赵林与白秀英终于又团聚了。锁呐又响起了《月牙五更》。