‘法洛’在学校总是被同学欺负，生性乐观开朗，只担心尿床出糗。偶然遇见了梦中的小公主‘露娜’，对漂亮瘦弱的露娜超级好感，‘露娜’的母亲病危，情况危急。‘法洛’帮‘露娜’摆平同学的欺侮，‘露娜’也渐渐把‘法洛’当作朋友，擅长画画的她留下一幅小丑的画像，留给‘法洛’当作纪念。转学生‘瑞儿’和耍宝的‘法洛’不是冤家不聚头，对彼此第一印象极差的两人，竟是坐在一起的同班同学…

‘瑞儿’跟‘艾文’挑战篮球，‘瑞儿’的球技真的是没话说。‘瑞儿’帮‘法洛’打抱不平，摆脱‘艾文’‘巴比’‘迪迪’三个爱欺负她的同学，又教‘法洛’打篮球，两人变成形影不离的好朋友。‘法洛’请‘瑞儿’到家里大吃一顿，‘法洛’的父母带著“瑞儿’一起给‘法洛’一个生日礼物-‘树屋’。‘巴比’等人想报复‘瑞儿’，把‘瑞儿’困在空库房，所幸‘法洛’及时救出，两人的友情越来越好，‘法洛’竟在茶园开口要‘瑞儿’作她的女朋友？

勇敢正义感的‘瑞儿’俨然成为‘法洛’的最佳保镳，而‘法洛’也想跟‘瑞儿’一起学空手道，更能保护自己。坚强独立的‘瑞儿’心中最脆弱的事，是想念死去的姐姐，因为姐姐是被强奸遭坏人杀害，‘瑞儿’也因此走向中性路线，刻意保护自己。可爱的‘露娜’，竟再次出现老家附近…。

‘瑞儿’妈妈与爸爸的争吵，甚至亲眼看到爸爸动手打妈妈，让‘瑞儿’愤而离家出走，躲在树屋，‘法洛’带食物与衣服给‘瑞儿’，索性也不回家而住在树屋下，两家纷纷报警寻人，终于在树屋下找到他们。‘露娜’很希望爸爸能再带她回老家，她很希望能再见到‘法洛’，这个曾为她打抱不平的男孩。‘瑞儿’和‘法洛’全家去逛百货公司，恰巧‘露娜’和爸爸也去买水彩用具，‘法洛’能再次见到梦中情人‘露娜’吗？

转学生‘瑞奇’跟‘艾文’‘巴比’成为好友，‘迪迪’不小心亲了‘瑞儿’？竟对‘瑞儿’产生好感，开始对‘瑞儿’百般献殷勤、朝思暮想，‘法洛’时而吃醋，却又对‘露娜’念念不忘，‘瑞儿’想鼓起勇气告诉‘法洛’：‘我愿意做你的女朋友！’，可是，此时此刻的‘法洛’只思念他的梦中情人‘露娜’。‘瑞儿’被凶恶的转学生‘瑞奇’挥拳，竟昏了过去…

‘露娜’见到‘法洛’和‘瑞儿’一起打篮球，十分不开心。‘露娜’爸爸请了家教，但‘露娜’只想跟大家一样飞奔篮球场，尽情打球。‘巴比’和‘瑞奇’还是到处向同学勒索，连‘迪迪’都不放过，离开‘巴比’的‘迪迪’，只一心想追求可爱的‘瑞儿’。‘巴比’等人在牛肉丸汤里放了泻药，使得‘法洛’肚子痛到不行，恶作剧的他们还把‘法洛’的裤子都偷走了。‘瑞儿’的生日要到了，‘法洛’和‘迪迪’都想好好帮她庆祝生日…。