赴日留学的秦风在机场准备转机，因语言隔阂与琳达发生误会。在冲绳机场，他们又因误会拿错了各自行李。秦风的女友孟婕因其到来格外高兴，吸引了憨厚的日本工程师平山的注意。琳达在歌唱大赛上失败而归，为实现对妈妈栗原加代许下的诺言，在舞台上唱起自己最后一只歌。孟婕辞去了清洁工的工作，不料秦风放弃医学院的奖学金，搞起了自己喜爱的音乐，对孟婕隐瞒了此事。

秦风为音乐制作社忙碌起来。许媛媛得知秦风已休学，但见孟婕的幸福样，没有告诉她实情。秦风对音乐的投入险些使孟婕被遣送回国。孟婕为了赎回秦风为救她而卖掉的三弦，去歌舞厅应聘做招待。在这里做招待的琳达向老板引荐，但由于孟婕没有工作经验而被拒绝。舞厅的老客户渡边允诺将帮琳达去美国发展。许媛媛约秦风在校门口见面并揭穿了秦风的谎言……

孟婕到一家音乐制作社应聘，发现秦风正是老板。经过解释，她反而支持秦风。杰克带琳达来到他为结婚准备的小屋，不料琳达却为渡边愿出钱资助她参加歌唱大赛而高兴。杰克警告渡边不要动琳达的歪脑筋，被琳达误解。琳达想为自己录音带，秦风善意对其演唱方式提出建议，却被嘲讽。秦风的第一盘合成带被一家唱片公司看中，急用定金和孟婕的积蓄买来新设备，不料唱片公司放弃合作……

秦风与孟婕的生活陷入窘境。平山帮助孟婕又干起了清洁工。对平山很有好感的公司董事长女儿稚子请他吃饭，平山却带来想向她道谢的孟婕。秦风作品不被唱片公司看好，无力费用。众人散去，秦风感到势单力薄。孟婕在许媛媛的鼓动下向秦风的父亲秦重诉苦。秦风喝醉酒回家被父亲电话痛斥。心情极度压抑之下，两人吵起，孟婕一句无心的话刺伤了秦风，一气之下他甩手离去……

秦风回家却看到平山正热情的给孟婕装空调，再一次误会了孟婕，掉头离去。渡边雇小报记者对琳达做专访，但琳达不满他的弄虚作假。栗原加代的丈夫因不肯放弃音乐而离家出走，故其一直反对琳达唱歌，她找到渡边，却惊讶的发现他正是弃家出走的丈夫。秦风创作出一部杰作《海洋组曲》，竟用朋友大海的货款制作曲子，但仍没唱片公司愿买其作品。秦风只好借高利贷发出大海急需的货。

琳达参加歌唱比赛，却在母亲阻挠下再次失败。琳达难以相信自己的梦想竟成为父母“决斗”的战场……琳达拒绝接纳渡边。秦风为还高利贷，到琳达打工的面馆工作，两人相遇。孟婕和平山正好来此吃饭，秦风觉丢人。孟婕不忍看他就此消沉，想让他回家。秦风为维护自尊而拒绝。平山安慰哭泣的孟婕，被黑暗中的秦风看见……