鲨鱼怪把露娜（文具公主）绑架到山洞并得以自己的诡计。 众人拒绝卡卡（精灵国王子）的行为，决定集体去救公主，文具和玩具踊跃参战，走向团结，形成了龙马军团，满怀斗志前往山洞。 众人为了绕开埋伏在门口的黑暗精灵，克服困难从烟囱爬出，到达后院，打败鲨鱼怪的手下，进军到洞口，遇到了超级大魔怪。

为了争取时间（小主人第二天上学不能没有文具），凯达（玩具首领）自愿留下单挑超级大魔怪，众人冲进山洞。凯达（玩具首领）与大魔怪搏斗，屡扑屡起，回忆起父亲交给自己的使命，一次次顽强的站了起来。与此同时，鲨鱼怪在洞中监视着战斗，露娜（文具公主）默默为凯达（玩具首领）祈祷。凭借爱情与使命的力量，凯达（玩具首领）终于打败大魔怪。鲨鱼怪愤怒，众人破门而入。

众人与鲨鱼怪战斗，一一被打败，正在魔手伸向卡卡（精灵国王子）的一霎那，凯达（玩具首领）冲了进来。 经过艰苦的战斗，最终将鲨鱼怪打败，莫非奥完成了最后一击，但是凯达（玩具首领）也已经奄奄一息。卡卡（精灵国王子）为凯达（玩具首领）疗伤，“生命之源”发挥作用（卡卡（精灵国王子）并不知道）。 回到家中，卡卡（精灵国王子）对于自己害大家陷入危险而内疚，悄然离去。

黑暗城堡里，巨头卡拉古尼斯（卡卡（精灵国王子）原来的老师，亡国战中坚持到最后的勇士，后被黑暗精灵用法术控制）出征去对付卡卡（精灵国王子）。 屋里的龙马军团大乱，凯达（玩具首领）要去追回卡卡（精灵国王子），国王不同意，露娜（文具公主）又一次站到凯达（玩具首领）那边，并带着凯达（玩具首领）来到曾经发现卡卡（精灵国王子）的小河旁，但是卡卡（精灵国王子）还是坚决要离开。这时黑影落下，卡拉古尼斯瞬间打昏所有的人（实力相差悬殊），抓住卡卡（精灵国王子）脖子，卡卡（精灵国王子）交了一声“老师”随即昏倒。

闪回，精灵国和平年代的生活，老师卡拉古尼斯的职责之一是每天夜晚把精灵国每家门口的油灯点亮，卡卡（精灵国王子）偷偷拿走点灯用的魔杖去玩耍，深夜没有归来，使得精灵国夜晚一片漆黑。卡卡（精灵国王子）撒谎自己没有拿走魔杖，老师无条件的相信了他，承担了所有责任，却从没有责怪过卡卡（精灵国王子），卡卡（精灵国王子）屡次想承认错误都没有勇气，直到战争爆发。 卡拉古尼斯夹住卡卡（精灵国王子）正要离去，藏在一旁的诺娅（神秘的精灵使者）使用绝招飞快的抢走卡卡（精灵国王子）。

诺娅（神秘的精灵使者）甩开卡拉古尼斯的追击，躲在树丛里，卡卡（精灵国王子）苏醒后神志混乱。卡拉古尼斯听到动静发现他们。最为难的时刻，老师认出了魔杖，恢复一些神志，无力再战，抢走魔杖撤退。 黑暗精灵王并不完全信任卡拉古尼斯，还派出了四的邪魔的另一位来检视他。卡拉古尼斯向他保证日出之前一定完成任务。 另一边，家中卡卡（精灵国王子）和龙马军团会合，大家知道此事都惊讶不已，门口传来卡拉的叫声，卡拉古尼斯闯了进来。经过简单的搏斗，卡拉古尼斯被卡卡（精灵国王子）唤醒，两人相认。