卡拉古尼斯的生命是黑暗精灵所赐，他知道自己不能永远在卡卡（精灵国王子）身边保护他，希望带卡卡（精灵国王子）转移到一个安全的地方，但是门外的监视着已经恭候多时。 卡拉古尼斯艰难的打败监视者，但是垂死的监视者忽然向卡卡（精灵国王子）发出致命一击。

卡拉古尼斯为了保护卡卡（精灵国王子）挡住致命一击，监视者趁机用吸食法术吸走卡拉古尼斯一半能量，从而变成更强大的魔怪，卡拉古尼斯也只好释放体内的邪恶能量，最终击败监视者，但是由于消耗过大，卡拉古尼斯无法控制自己释放出的邪恶能量，眼看又要再次被黑暗精灵控制，卡拉古尼斯令卡卡（精灵国王子）将其杀死，泪流满面的卡卡（精灵国王子）口念咒语，老师平静的死去。 卡卡（精灵国王子）手拿魔杖，下定决心不会辜负老师对自己的期望。

趁国王和公主出去，假公主进入小主人家。 假公主继承了真公主所有的性格和优点，除了对大家好以外，对莫菲奥也格外热情。莫非奥虽然有所察觉，但是格外享受，没有提醒大家。 因为假铅笔公主，小主人模拟考试失利。 假公主向黑暗精灵报告情况的时候，被莫菲奥发现。

假公主向莫菲奥坦白自己不是坏人，如果能将卡卡（精灵国王子）与龙马军团拆散，自己就能获得自由，希望到时候能与莫菲奥私奔（已经深深的哀伤莫菲奥）。莫菲奥苦苦思索，还是向大家指出了假公主（莫菲奥发现自己并不是爱公主漂亮的外表而是爱公主本人），避免了一场灾祸，众人原谅了假公主，并制造假象帮助她获得自由。小主人在大家的帮助之下取得优异成绩。在离别的时候，假公主恳求莫菲奥与自己一起离开，莫菲奥婉言谢绝。

精灵国王逃出监狱，通过奥多（手机）联系到了卡卡（精灵国王子），告诉卡卡（精灵国王子）一定要找到原来被精灵国放逐的克劳迪奥，这是拯救精灵国的唯一办法，并且一定要保护好宝石……随即联系便中断。龙马军团决定趁小主人放暑假这段时间帮助卡卡（精灵国王子）找到这位勇士，众人一起前往A世界。

A世界毛绒玩具村是两角鱼的故乡，但是所有人正被剪刀怪欺压，卡卡（精灵国王子）等人帮助他们赶走了剪刀怪。离开村子的时候，两脚鱼回绝了母亲的挽留（两脚鱼已经长大了，它应该继续自己的冒险）。众人来到B世界，这是雇佣兵的城镇，到处已经贴满了卡卡（精灵国王子）的通缉令。