周由到处寻找水虹。从老赵那里得知水虹的同学谭月是个诈骗犯，周由更为水虹的命运担忧，而水虹却不 知道自己已陷进了阴谋的泥潭中。 水虹离开寒镇，令老吴心中倍感孤苦，虽然阿霓懂事体贴，但仍不能释去老吴心头的阴影。他想挽救这个 濒临崩溃的家，却不知道该怎么办才好，因而越发苦恼。 谭月将舞蹈学校交给水虹去办，并让水虹担任校长。水虹不知是计，谭月与不法商人老范暗中诈骗洗钱 200万，并嫁祸于水虹，不明真相的水虹做了他们的“替罪羊”。

水虹被以诈骗罪遭起诉，并被检察机关拘捕。水虹后悔不迭，她做梦也没想到谭月的每一次笑容中都隐藏 着一个阴谋。周由得知水虹入狱，情知她是被陷害的，想方设法要营救水虹。可这时，远在敦煌的舒丽不 幸遇车祸，老赵让周由一起去敦煌看望舒丽，可周由分身无术，无法前往，气得老赵一个嘴巴抽得周由眼 冒金星。老赵痛骂周由忘恩负义，周由却有苦难言。 周由准备倾家荡产营救水虹。恰在这时，水虹的诈骗案水落石出，检察机关逮捕了真正的罪犯老范。水虹 出狱，感动地看风周由正等候在监狱门口，两人依偎在一起，回到周由家。经过坎坷磨砺的周由和水虹， 十分珍惜他们之间来之不易的真情爱意，但正当他们 激情相融时，却又被白宏根恨恨地盯住了。

舒丽大难不死，从敦煌回到北京，在周由家与水虹坦诚相见，两个女人没有出现情敌间的争斗，却互相理 解和欣赏。舒丽无法再留在周由家，伤感而又孤独地出走，水虹很为她担心。好心的老赵收留了无处落脚 的舒丽。 白宏根给老吴通风报信，告知他水虹与周由住在一起。老吴匆匆飞到北京，强行接走了水虹。水虹与周由 连个招呼都来不及打，就被老吴带回寒镇。周由失去了水虹，内心十分痛苦。老吴将水虹接回寒镇，两人 却因为相互之间已经没有了爱而不得不居。

水虹回到寒镇后，为了阿霓，也为了不再让老吴伤心，将自己对周由的思念深深地埋藏在心底。 舒丽将在敦煌拍摄的一些照片带来请周由指点，周由从中发现了头发斑白的文教授。文教授一直在等候着 失踪了的导师和情人画家高星寒，这让周由很感动，因为高星寒不是别人，正是他的父亲！他想到敦煌去 看文教授，舒丽也要再去敦煌拍摄，两人准备同行。可临行前，周由带舒丽去医院看病，很吃惊地发现舒 丽已被感染上了艾滋病。舒丽痛苦跑走，游荡在大街上。老赵不见了舒丽，到处寻找，周由也在寻找她。 可舒丽不想拖累老赵了，给老赵留下一封信，告诉她自己要去离天很近的敦煌。老赵回家后发现那封信， 放心不下舒丽，当即追到敦煌。可舒丽并没有去，原来，舒丽刚要出发时，被周由拦住。 白宏根偶然中发现了舒丽艾滋病化验单，担心舒丽传给周由、周由再传给水虹，就给寒镇老吴打了个电话 。老吴执意带水虹到苏州去化验，尽管水虹并没有感染，但老吴却坚持以后还要定期做化验，这令水虹反 感，自尊心受到了伤害。

周由将身患重病的舒丽接回家，给予她最真诚的关爱。周由鼓励舒丽面对困危，要坚定继续生活下去的勇 气和信心。老赵去敦煌没有找到舒丽，得知舒丽是和周由在一起，心中颇感欣慰。返京后，老赵慷慨解囊 帮助周由和舒丽，令舒丽十分感动。 远在水乡寒镇的水虹，误听到有关周由患病的谣传，决心前往北京照顾周由，这让丈夫老吴悲伤不已。但 水虹没有想到，当她赶到北京后却无法走进周由的家了，因为舒丽在那里。水虹不明真相，对周由产生了 误解。水虹走投无路时，被白宏根接回家。

白宏根百般照顾水虹，但水虹不为所动，仍牵挂着周由。周由和舒丽准备一同前往敦煌，合作搞一个敦煌 的绘画摄影展，但就在要走的前一天，当周由陪舒丽去商场买照相机的时候，遇到了水虹和白宏根。周由 见到水虹，藏在心底的爱恋再次爆发，但因为有误解，水虹伤心而去。水虹不愿再麻烦白宏根，去一家舞 蹈学校应聘，当上了一名舞蹈教师。 舒丽理解水虹心中的痛苦，她为了让周由和水虹重修旧好，主动离开了周由的家。好心的老赵再次收留了 舒丽。可当周由找到水虹，却遭到了水虹伤心的指责。她要周由懂得如何去爱一个女人。