戊戌变法失败后。光绪皇帝遭到慈禧太后幽禁。谭嗣同等六君子被刑部侍郎铁善押赴菜市口斩首．嗣同的好友杜心武闻讯毅然独出心裁独闯紫禁城，意外结识了刚从法国回来的碧珠格格，而碧珠的留学同学袁嘉玲正是刚升任山东巡抚的袁世凯的女儿．

杜心武在庆寿宴上刺杀慈禧太后，铁善利用李莲英挡住了钱镖，袁世凯趁机拔枪打伤心武，危急关头，大刀王五用计帮助心武逃离了禁宫，藏身于恭亲王府，并在碧珠的仗义相救下，躲过了铁善的搜捕．

在碧珠与丫环翠巧的掩护下， 杜心武乔装打扮出了城，逃亡日本，崇良由于追捕失职，被慈禧太后下令处斩，铁善发誓要杀杜心武，为父报仇，心武找到了碧珠的老厨子福祥的料理店，并通过其子阿生认识了正在日本的革命志士黄英，宋教仁，但黄宋二人并不知道他就是西南第一镖师杜心武．

碧珠答应铁善成亲，而王龙，冯国百般殷勤仍不能讨得袁嘉玲的欢心，八国联军攻入北京后大肆抢杀，宋教仁闻讯前往日本外务省抗议．目睹一切，杜心武不禁佩服教仁之勇气．田代将军利用＂日本通＂查封了杂志社，教仁和心武只有无奈离开．

教仁和心武误为旅馆老板服部的女儿香织是妓女， 几经周折，终于冰释前嫌，并帮助香织抢救病人．碧珠远嫁浙江，嘉玲悲喜交加．在一次冲突中，杜心武打败了剑道馆教练西村的大弟子熊谷，暴露了武功．熊谷因此怀恨在心．

由于中了＂日本通＂的埋伏，孙中山筹集的十万美元革命经费在混乱中被熊谷夺走．教仁拿枪独自去要回皮箱，被不知内情的香织所误会．心武为找回皮箱，大闹剑道馆，更加深了香织的误会，迫于无奈，教仁告之实情．为讨好好洋人，袁世凯逼迫亲王们签署了丧权辱国的《辛丑条约》，遭到世人唾骂。