嘉玲得知心武已和辣椒成婚的消息， 并从冯国口中了解到铁善被袁世凯收留一直在练僵尸功，教仁进京见到袁世凯要求他南下南京，统一民国，被袁世凯拒绝，孙中山安排教仁和黄英设法牵制袁世凯。心武和辣椒来到上海招生教练自然门武术，翼生因革命军解散来投奔心武，教仁和黄英到上海， 号召民众对抗袁重建帝制，背叛民国的企图，受到当地共进会的挑衅。教仁、黄英和心武相逢在上海，并告知时局情况，教全已成为误用贼眼中钉。

上海地头蛇共进会受袁世凯暗中指示，伺机阻碍教仁在上海号召二次革命的活动，并用美人计设圈套企图刺杀教仁。自然门的学徒为打抱不平共同进会发生冲突。教仁处境十分危机，心武为教仁的安危担心。共进会冲入教仁住所刺杀教仁多亏心武赶到解救了教仁。心武决定保护教仁并苦练功对付铁善，袁世凯派段虎，铁善南下铲除革命党。

教仁为民族革命的成功而日理万机，他以“我欲挽强弓”的革命抱负，不顾个人安危，决定再次北上与袁贼谈判。黄英要心武陪教仁同往。段虎铁善到上海和共进会联手刺杀教仁。嘉玲独自南下。段虎以调虎离山计调走心武，到武馆抓走辣椒，并以辣椒为人质换教仁。心武单独赴约，巧遇嘉玲赶到，两人赶去搭救辣椒，心武为救嘉玲被投入江中，铁善返回武馆杀死辣椒及众学徒。

教仁在北上的火车站被共进会刺杀，临络前嘱托同志们要继续努力，争取民族革命胜利，心武从黄浦江中死里逃生，返回武馆看到狼籍一片，辣椒尸体横躺馆中，如睛天霹雳，杀教仁的凶手投案自首，为杀人灭口被共进会毒死，为报仇，心武独闯共进会与之头领交手。心武沉浸在和辣椒相亲相爱的回忆中，为妻报仇使他决定北上京城讨伐袁贼，遇北上领赏的共进会会长黑帮头领。

心武为民除害铲除了上海黑帮头领去共进会会长，袁世凯企图称帝，暗中勾结日军达成 权辱国的二十一条约。心武夜闯袁府，刺杀袁贼，深感愧疚，自杀身亡，心武再闯袁府，巧碰嘉玲，嘉玲替父求情，日军以西村之死逼袁世凯签约的袁贼签约，第三十集袁贼称帝，心武再次登当杀袁贼，则被袁贼找对一替身脱逃。嘉玲逃离，相遇心武并表爱慕之情，心武让嘉玲向其父说明并暗中再跟随到袁府。袁贼出于多方面的起义抗议终而焦虑虎入膏盲，心武扮大夫潜入贼室杀袁贼，袁世凯终带着当皇帝之美梦结束了罪恶荒唐的一生，面对军阀割据，时局纷乱，心武深感失望，决定返回老家慈利。

袁贼称帝，心武再次登当杀袁贼，则被袁贼找对一替身脱逃。嘉玲逃离，相遇心武并表爱慕之情，心武让嘉玲向其父说明并暗中再跟随到袁府。袁贼出于多方面的起义抗议终而焦虑虎入膏盲，心武扮大夫潜入贼室杀袁贼，袁世凯终带着当皇帝之美梦结束了罪恶荒唐的一生，面对军阀割据，时局纷乱，心武深感失望，决定返回老家慈利。