袁世凯派嘉玲去日本秘密购买军火，碧珠借机托嘉玲捎信给心武，熊谷骗香织晚上去剑道馆取皮箱，用卑鄙手段玷污了香织，嘉玲与田代达成购买军火的协议，并随阿生找到了心武，嘉玲认出了心武就是刺杀太后的刺客，这令教仁和黄英惊喜万分。

熊谷为独吞巨款，杀了两位师弟，并怂恿师父西村挑战杜心武，慈禧听说孙文已到日本，便派铁善前去追杀，嘉玲在车上与心武吵了起来，车子失去控制栽下谷底，给嘉玲疗好伤后，心武匆忙赶去与西村决斗。

嘉玲及时赶到，心武用她的宝剑反败为胜，西村信守承诺，把十万美金物归原主，孙文劝说心武加入革命党，心武虽然拒绝，但内心里十分佩服孙文的雄才大略，在心武的保护下，孙文抢在嘉玲的前面与田代将军签订了军火合约，自己却中枪受伤。

铁善抵日后组织浪人杀手集团捉拿革命党，血洗旅馆，并抓走了香织。教仁假扮孙文赴货仓交换香织，混战中，为救教仁，香织用剑杀死了熊谷，铁善也被日本警察逮捕。教仁带着香织随孙文回国策动革命起义，轮船即将起锚之际，他们惊喜地看到了杜心武……

铁善越狱潜逃回中国， 教仁、心武和香织被派往东北策动马贼响应革命，在王司令的帮助下，心武冒充吴大舌头的私生子进了山寨。在吴寨主的丧礼上，红辣椒和北霸天仇人见面，大动干戈，心武出手制止，才平息这场争斗。

吴寨大牢里有许多病重犯人，引起了在家的怀疑，二寨主不良经不住心武等人的追问，道出真情，原来吴寨流传一种怪病，香织诊断是伤寒。为寻找野生人参救治病人，心武勇闯三关，并救了红辣椒一命，自己却身负重伤，红辣椒被心武的牺牲精神深深打动。