高霸对铁君石亏待魏小兰大为不满，愤而指责铁君石，二人怒目相对，几乎闹翻。为防备蒙旗杀手得知岳清未死而卷土重来，高霸精心布置，小心提防。当夜，蒙旗杀手果然进攻医院未能得手。铁君石特地请苏锦华到医院陪同岳清，岳清从昏迷中醒来请她转告铁君石：姚方即藏在边城中。铁君石在麦香村酒馆中请城东铁匠铺掌柜尤二，打听蒙旗杀手出没情况，特意要他设法打听当年著名贼寇姚方下落。言者无意，闻者有意，酒店老板麦老三竖起耳朵听个仔细，但铁君石、尤二全无觉察。高霸与铁君石关系越来越紧张，关家燕觉察铁君石心中其实深爱魏小兰，加上他公务繁忙，不忍看见别人再冒犯铁君石，对高霸、魏小兰好言相劝，却被二人反唇相讥，气得关家燕毫不留情将高霸痛打一顿。直隶总督府军机处来电报：令岳清就地养伤，继续查案，并指派其侄子岳林率侦缉队轻骑队来边城保护岳清。毛子云刘长青无奈，只得答应配合照办。当日晚，蒙旗杀手闯入苏锦华家中，刺探岳清伤势，苏锦华谎说岳清神智不清，无法言语。众杀手并不甘心，夜幕降临后潜入医院欲杀岳清灭口，不料却中岳林设下的埋伏。

铁君石匆匆赶到医院，一场恶战刚刚结束，岳清已被岳林转移他处，铁君石不放心，追问其下落，岳林拒不回答。苏锦华劝他不必牵挂，并告诉他：岳清完全清醒后，托她转告铁君石，要格外提防身边的人。铁君石不明其意，满腹狐疑。眼见蒙旗杀手为患边城，铁君石已经猜到其中必与钱镜如有关，私下找到钱镜如，令他传话，铁骑队要大开杀戒，严惩蒙旗杀手。钱镜如老奸巨滑，看到事情不妙，要曹顺通随他从速离开边城，从此亡命天涯。曹顺通不愿舍弃家业，婉言拒绝。钱镜如决心独自逃跑，他逼迫曹顺通交出八十万大洋，否则决不善罢甘休。毛子云与刘长青愈加不和，暗中争执，几乎反目。毛子云私下提审关标，对其毒刑拷打，逼问关家燕与刘长青的关系。关标咬紧牙关，几回昏死，决不招供。关标受重伤后被送往医院，毛子云警告铁君石不得将此事告诉刘长青，刘长青却早已得到密报，但因有难言之隐，也要铁君石设法隐瞒此事。关家燕对铁君石好感日益加深，不仅告其身世，更坦然承认自己曾经为民除害，杀掉大盗惯匪多人。铁君石吃惊不已，也不由对她情意绵绵。

夜半时分，钱镜如引关家燕至郊外，告诉她生身之父名叫关人杰，并答应她三五日内设法打听出关人杰下落。钱镜如此举既是真心愿意帮助关家燕，也是为了使她不妨碍自己逃跑。原来，他和曹顺通都是十年前抢劫黄金的要犯，如今东窗事发，已成惊弓之鸟，暗暗准备逃窜。魏小兰决意嫁给高霸，高霸却吞吞吐吐，不敢答应。关家燕知道铁君石对魏小兰旧情难忘，斥责他不该如此对待心上人，铁君石不由说出自己苦衷：原来自己整日执法，难免遭人暗算，不愿意她年纪轻轻便守寡，如此疏远她，也使自己免除后顾之忧。毛子云与刘长青明争暗斗愈演愈烈，二人剑拔弩张，势不两立。毛子云决定整顿保安总队，也有意拉拢铁君石。铁君石乘机追问他黑脸判官葛七得以越狱和苏锦华丈夫遇害的真相，毛子云故意避开问题，下令要他设法除掉刘长青。刘长青独自赶到曹家堡追问钱镜如下落，曹顺通慌忙出堡迎接。刘长青见他满脸惊慌，不由冷笑说出他的江湖绰号"九口井"，曹顺通一时楞住，长久无语，自知大祸临头。

高霸为娶魏小兰，找毛子云辞职，遭到毛一顿大骂，被免职去保安队伙房当差，刘长青假意相劝，也遭到毛一痛奚落。事过后毛子云又悄悄找到高霸，令他暗中加紧调查关家燕与刘长青的关系。钱镜如查明岳清藏身之处，派出蒙旗杀手追杀，反被岳清岳林杀得大败。铁君石欲找钱镜如算帐，岳清提醒他十年前的劫金大案破案在即，不要轻易被钱镜如转移目标。铁君石向刘长青报告，曹家堡情况紧急，众多蒙旗杀手正在待命，随时会奔袭曹家堡，建议将曹顺通全家转移，保其性命，以追回黄金。刘长青抓到曹顺通，动用大刑，追问黄金下落，曹受刑不过，突然喊出"混世魔王"姚方必会为他报仇。铁君石力劝刘长青欲擒故纵，放走曹顺通。钱镜如突然悄悄找到关家燕，告诉她生父关人杰其实就在她身边，其父和自己虽无冤仇，但有夺妻之恨。原来钱镜如少时与关家燕之母相识要好，以后自己犯事做苦役，关人杰娶其母后竟离家一去不归。关家燕意欲追问，关标突然现身，与钱镜如交手难分胜负。钱镜如向铁君石坦言，愿助官家侦破十年前的悬案，条件是自己得以免罪。

铁君石对破十年前动地惊天的黄金劫案并不太感兴趣，只是一心要找到隐匿江湖多年的"无脸判官"，将他绳之以法。夜半时分，尤二找到岳清，告诉他姚方确已离世多年，再次索要赏钱。尤二匆匆离去，中途遇到麦香村酒店老板麦老三。麦对他冷言恶语，突然亮出锯齿钢刀，尤二吓得脸色大变，转眼之间已经身首异处。一时间，麦老三便是当年闻名黑道的大盗"混世魔王"姚方的传闻传遍边城。曹家堡堡主曹顺通越发觉察到危险，他暗中下令缝制一千个特制的布袋，准备放置黄金，系在绵羊腹部，神不知鬼不觉赶羊群携黄金远走他乡。铁君石、刘长青此时也明白黄金隐匿在曹家堡，破案指日可待。毛子云突然过问案情进展，下令高霸盯紧曹顺通，务必截获黄金。钱镜如突然将苏锦华绑架作为人质，驾车离边城而去。毛子云、刘长青勾心斗角越发激烈，争吵之时，突然得到姚方现身的消息，二人神色大变，惊魂丧胆。铁君石、关家燕率铁骑队赶往曹家堡，寻找钱镜如、苏锦华下落。

苏锦华告诉钱镜如，绑架自己实为下策，因为毛子云决不会在乎自己，并向钱镜如询问内情。钱镜如终于说出苏锦华的仇家便是隐匿边城十年的"无脸判官"。麦老三突然驾车到曹家堡索要十只老绵羊。曹顺通明知道他来意不善，却仍故意拖延时间，麦老三大怒，突然扬鞭驱车，独臂将他拖至荒漠无人之处。毛子云得知苏锦华下落不明，急成一团，令高霸务必悉心护送钱镜如，设法救出苏锦华。苏锦华得救十分感谢毛子云，表示了对他的好感。麦老三找到关标，令他转告刘长青：保安队翌日晌午前一律不得出边城，以避免一场无必要的厮杀。刘长青得知后也让关标回话：令麦老三立即自首，以保住全尸。当晚，刘长青找毛子云汇报案情。毛子云老奸巨滑，有意回避，故意让刘长青见机行事，刘长青正中下怀，得到指挥权，暗自大喜。关标再次对刘长青产生怀疑。