关标、关家燕设宴向铁君石赔罪辞行，并说明从今以后双方不得再见面。铁君石不由异常愤怒，厉声质问关标何以如此阻碍自己与关家燕往来。关标吞吞吐吐，?quot;情势所逼"为由搪塞。铁君石拂袖而去，关家燕默默无语。高霸正式告发刘长青图谋不轨，企图置督军府侦缉队于死地，不料毛子云反而命令他不许再声张。高霸憋了一肚子火，开始嫉恨铁君石。岳清找铁君石密谈，告诉他滞留边城不仅要查保安总队风纪，也要调查刘长青多年以前杀妻案。原来，刘长青曾有妻室，女儿早逝，他便怀疑是妻子所使，甚至怀疑妻子另有情夫，即杀妻，情夫王长寿来边城后也消失。铁君石将此事密报毛子云，毛子云故意找刘长青谈话试探，二人无意中发现另有高人在背后左右形势，此人势力强大，深不可测。刘长青私下再找高霸，看他心胸狭窄，打定主意要再利用他。钱镜如找到关标，百般威胁，要他说出关人杰下落，并告之关人杰被情势所逼，即将出山。

傍晚，刘长青请高霸喝酒，二人酩酊大醉。午夜时分，曹顺通被钱镜如巧妙安排，顺利救走。毛子云心中明白是刘长青暗中所为，但一时无可奈何。曹顺通见到钱镜如，得知"混世魔王"姚方出山，顿时跪倒，连连求饶。铁君石得到密报，边城外来客剧增，且行迹十分可疑。姚方突然找到关标，冷言冷语嘱咐他不要碍事。刘长青也找到关标，告诉他过去约定八千两黄金已经落空。 钱镜如、麦老三恳请魏小兰约铁君石五更时分见面，有要事相告。魏小兰连忙赶到铁骑队，铁君石知道此事关系重大。此时，毛子云突然独自骑马出城，被一伙陌生人劫持。毛子云怒不可遏，对方却以礼相待，让他写下字条：我临时有事耽搁，凡事可请示刘副总队长。钱镜如、麦老三看到眼里，不明就里。当晚，钱镜如焦虑不堪，等待铁君石，不料刘长青故意赖在魏小兰家不走，假意喝酒。铁君石收到毛子云字条，知道其中自有蹊跷，不顾与钱镜如的约会，匆匆而去。

钱镜如将毛子云被人绑架详情一五一十告诉铁君石，说明他正被藏在一养马场内，有五十名东洋人严密守侯。二人分析良久，不知其中蹊跷，再约麦老三前往侦察，仍难知虚实，三人无功而返。关标得知毛子云失踪，责备刘长青不该违背计划，劫持毛子云为己所用。刘长青恶声恶语，将关标痛骂。关标也翻脸，让他必须按原计划和自己共同抢得八百块金砖，各自分得八千两黄金后分手，并要他翌日午时回话。刘长青连连冷笑，暗藏杀机。关标自知前景难料，回家后警告关家燕：日后若见到生身父亲，心灵必会受到严重伤害。并忍不住告诉她，世上只有铁君石真心爱她，全身心保护她。说罢，关标满面慈祥，老泪纵横，万分悔恨自己未能像对待自己亲生女儿一样疼爱关家燕，终于再无机会补救。关家燕仅感觉奇怪，却未深思。 第二天午时三刻，关标赴约。刘长青故意留下高霸招呼请茶，乘机下巨毒置茶杯中，关标防不胜防，饮茶一口，顿时双目圆瞪，含恨而死。

关家燕骤闻噩耗，回想起关标临行前的话，悲痛难忍。铁君石与高霸分析案情，虽知是刘长青当面作案，但苦无证据，更知他为人险恶。刘长青令高霸出兵营救毛子云，以转移对关标案件的侦察。铁君石坦然指出他涉嫌最大，刘长青不但矢口否认，反而警告他再与钱镜如、麦老三等盗匪私下来往，定将他法办。姚方与钱镜如、麦老三会合，伺机夺取金砖。麦老三询问二人十年前劫金既已得手，为何当时不立即分金散伙，以至引出今日这许多麻烦。姚方钱镜如悲凉相视，说出一段往事，二人少时被流放黑龙江即成莫逆之交，因钱镜如失恋与关人杰结仇，劫金后故意闲置藏于曹家堡，以引关人杰现身，了结半世仇恨，助钱兄出一口恶气。姚方表示原给麦老三发财机会，任务是除掉曹顺通，并透露内线原为刘长青。麦老三与铁君石结识多年，真心钦佩他的为人，因担心铁君石危险，执意退出，姚方欲杀之灭口，被钱镜如恳切阻止。麦老三不顾生死，将消息密告铁君石。岳清得到密报，日本人予以毛子云为人质，用以交换八百块金砖，岳清令手下设法救出毛子云。

日本浪人土肥原次郎派人来边城谈判交换黄金事，刘长青下令高霸率铁骑队出发，在日本人牧马场周围设伏，待双方交换之时，全歼在场全部人员，不得留任何活口，高霸对刘长青这般凶狠歹毒吃惊不已。其实，刘长青还有更加恶毒之计，当高霸歼灭日本人后，他已下令"混世魔王"姚方在外围设伏，全歼高霸和铁骑队兄弟，杀人灭口后再截取全部黄金。"混世魔王"姚方听到此计后不由一阵寒心，所谓螳螂捕食，黄雀在后，担心自己亦遭刘长青暗算。岳清岳林找到苏锦华，终于设法救出毛子云，告诉他刘长青十年前曾犯有杀妻罪，不料毛子云竟一味袒护刘长青，并执意要返回边城坐镇指挥。经岳清再三劝说，方才答应留下观察事态发展。毛子云获救，土肥原次郎只得空手来换黄金，刘长青接到上司命令，要他扣留日本人，但他已经派出主力去荒漠准备伏击日本人，遂未敢轻举妄动。 姚方率队在铁骑队背后设伏，麦老三力劝钱镜如万不可对铁骑队兄弟下毒手。此时，姚方也得到消息，下令放弃行动。岳清救出毛子云，避免了一场恶战。铁君石不由松了一口气。刘长青见全部计划被打乱，异常恼火，强迫关家燕杀掉铁君石。关家燕大怒，一口回绝。

关家燕内心十分矛盾，与生父别离十几年，现在有机会父女即将见面，自己因此而受制于刘长青，一方面自己于心不甘，另一方面又因悄悄爱上铁君石，伤害他自己又于心不忍。铁君石独自深入荒漠找到姚方，一翻斗智之后，初步摸清刘长青的底细，他诚恳告诉姚方，刘长青人品极差，实在不能与之为谋。刘长青也私下找到姚方，命令姚方下次见到铁君石务必将他除去，并告他：钱镜如、麦老三与铁君石暗中有勾结，要他也将二人除去。姚方同意杀麦老三，言明自己与钱镜如乃生死至交，决不能伤害朋友。铁君石与岳清、毛子云会合，商议对付刘长青的计划。岳清说明刘长青杀妻之罪证据确凿，刘的管家已经同意当面指证。不料毛子云执意索要证据，仍在为刘长青辩解。铁君石则同意岳清率轻骑队强行扣留刘长青，以尽快控制局面。刘长青将岳清手下侦探谭二姑打伤，将魏小兰抓住交给关家燕看管，以便作为人质日后要挟铁君石。高霸对边城即将发生的一切浑然不觉，得知魏小兰失踪，焦虑万分，自乱方寸，铁君石也气愤得将他痛打一顿。