岳清将魏小兰被刘长青掠走的消息告诉铁君石，铁君石强忍愤怒，找刘长青要人，二人相互怒目而视，刘长青彻底撕下伪装，让铁君石找地方睡上一大觉，不要坏自己好事，两天后边城自会平安无事，否则就要杀魏小兰。刘长青为进一步胁迫岳清和铁君石，又令手下绑架岳林。铁君石加紧做高霸的工作，让他在铁骑队内部进行清查，团结可靠的兄弟，孤立刘长青手下的骨干，争取在关键时刻控制边城局面。 关家燕陷入矛盾之中难以自拔，终于出手挺剑刺向铁君石，一直在暗中保护铁君石的麦老三挺身相救，被关家燕毫不留情杀死。铁君石抱住麦老三，十分伤心，下令厚葬麦老三，自己出全部费用。刘长青以取岳林性命相威胁，令岳清率部后撤50里，岳清既受制于人，只好撤去，边城形势更加不利。刘长青再次找姚方，让他全力杀土肥原次郎部，姚方不愿再为其所用，断然拒绝。铁君石返回龙岩角，与土肥原次郎部谈判，解释清楚情况，双方表示原连手对付刘长青。 当夜，刘长青再次请关家燕出手杀铁君石，二人正在争议之时，钱镜如率蒙旗杀手现身，欲杀刘长青，却被关家燕阻止。

钱镜如实际早已识破刘长青便是关人杰，他满怀仇恨，拔枪逼住刘长青，不料刘突施杀手，用左手从背后射杀钱镜如，钱瘁不及防，中弹倒地，死不瞑目。姚方将钱镜如死讯告诉铁君石，流露出对刘长青的满腔仇恨，承认自己是按照江湖规矩，受到召唤而来，但故交新去，自己已经心灰意冷。铁君石见他良心未泯，劝他从速离开边城。姚方被铁君石一派刚正仗义所打动，当即表示愿意与铁连手设法搭救魏小兰和岳林，为民除害，报答地方。 刘长青眼见计划顺利进行，铁君石只能孤军奋战，现在又有姚方和关家燕相助，除去铁君石已有十分把握，时机已到，遂写信约铁君石在指定时间到古风轩与自己决战。当晚，刘长青发现关家燕实际决不会听任自己摆布，突然出手封住她的浑身穴道，关家燕动弹不得，欲言无声，暗暗着急。高霸不顾自己是堂堂保安队铁骑队队长身份，恳求刘长青放还魏小兰。刘长青知道他还可以为己所用，答应了他的请求，命令他必须对自己百依百顺。

姚方看在钱镜如的面子上叫来曹顺通，有意放他一条生路，劝他从此不要再贪财，否则早晚要丢掉性命。刘长青再次劝说关家燕帮助自己除掉铁君石，见她对自己怒目而视，充满仇恨，自觉没趣，告诉她翌日边城落日之前，一切将会过去，她被封的穴道也将自行打通。姚方派手下装扮成铁骑队员模样，杀掉刘长青亲信，救走动弹不得的关家燕。刘长青大怒，但实在猜测不出是何人所为，下令封城搜查，扣押全城工商老大、地方乡绅，扬言如若不送还关家燕，他将以"通匪"名义，每个时辰杀掉五人。高霸极力阻止，刘长青面目狰狞，下令让他第一个充当刽子手。紧急时刻，铁君石找到姚方，劝他放掉了关家燕，制止了一场无谓的大屠杀。铁君石和高霸暗中分析案情，曹顺通持双抢逼住二人，告发自己所以越狱完全是经刘长青默许，自己家财也尽由刘长青随意侵吞霸占，自己将和刘长青同归于尽。铁君石劝他冷静从事，保住性命。曹顺通闯入保安总队，面对刘长青愤而历数其罪，举枪便射，不料刘长青早有防备，一枪便击毙曹顺通。 毛子云不顾岳清再三劝阻，执意要回边城。岳清怀疑毛子云与刘长青合谋搞鬼，心中十分担心。

姚方也十分担心毛子云暗中与刘长青勾结，在他返回边城途中将其截获，毛子云指天发誓，自己绝对是铁君石的坚强后盾。姚方又询问其与三年前苏锦华之夫被杀案是何关系，毛子云亦矢口否认。姚方无奈，将他放回边城。姚方手下一名叫柳飞的弟兄详细告诉姚方，当年由刘长青指使，葛七动手绑票，毛子云下令，刘长青亲手杀害了苏锦华的丈夫。全部过程自己亲眼所见。 毛子云与刘长青密谈，互相一通指责之后，商定要尽快除去铁君石。二人继续共掌大权，毛子云甘愿当副手，刘长青见毛子云已完全被收服，要他必须听命于己，立即撤去铁君石、高霸职务，收缴二人枪械，在落日之前恢复边城的平静，此时岳清、岳林带来当年刘长青的管家抵达边城，在暗中指认刘长青，不料管家与刘长青面对面走过，竟毫无反应。岳清神色大惊，方才明白此人实际并非是真正的刘长青，而是另有人冒名顶替。毛子云与其共事十年，此时也感觉其中可疑之处。 关家燕被送到一秘密处，有一神秘柳婆婆武功高强，轻易解开关家燕浑身穴道，向她历数刘长青种种罪行。铁君石、高霸无职无权，整个铁骑队都将听命于刘长青，岳清、岳林的轻骑队人数有限，很难控制局面，形势万分紧急。

毛子云受岳清指派，到古风轩找刘长青核对指纹。刘长青知道事情快要败露，出手将毛子云打昏。此时，藏金库方向枪声大作，督军府轻骑队已经发起攻击，夺回藏金库。关家燕找到刘长青，刘深知她已不能为己所用，竟下巨毒相害，被关家燕识破。铁君石与刘长青如约见面，刘长青使诈骗铁君石弃用手枪，二人仅以武功比生死，危机时刻，姚方现身与铁君石连手，将刘长青打得半死。关家燕喝令二人住手，逼问刘长青自己生父何在，刘长青冷笑不答。岳清、岳林、高霸众人赶至古丰轩，刘长青手下抓住苏锦华、魏小兰作人质，逼迫众人撤出古丰轩。毛子云从昏迷中醒来，举枪重伤刘长青，刘长青手下猛烈还击，毛子云倒在血泊中。刘长青奄奄一息，突然拔枪自毙。 刘长青-也就是闻名江湖的"无脸判官"、隐匿多年的匪盗关人杰，此时终于伏法，但这段往事仍在西北地区广为流传。边城落日时分，铁君石送别关家燕至城外，二人依依难舍，相约择日重逢。二人远望落日，霞光绚丽，古老的边城城楼在日落的余辉中倍显苍凉与庄严。