邱景如和旷熏风商量把美娇嫁给晋卿的事，旷熏风没同意。小雪警告毕辉好好对待美娇，潘安得知毕辉要陪美娇去美国的事情后，告知毕辉美娇是自己的亲妹妹，并警告毕辉一定要对美娇好。美娇在家人不知的情况下准备与毕辉离开北平。

美娇和毕辉告别小雪准备离开时，被冯洽看见并告之旷熏风，风让徐晋卿把美娇带回。旷熏风决定送美娇和邱景幻去上海散心，美娇临走前让小雪去桐达商行上班。金梅没被选中皇妃，离开长春。

小雪得知自己怀孕，辞去商行工作。五个月后，美娇回到北平，在父亲举行的宴会上看到张国文，并救了他。美娇来找小雪，发现小雪怀孕的事，惊诧不已。

徐晋卿误认为是美娇怀孕了，偷偷告诉邱景幻，景幻质问美娇，美娇只好说出小雪怀孕的事。美娇约见叶凡被记者拍照，上了报纸头条，旷熏风知道后大发脾气，徐晋卿帮美娇掩饰过去。金梅回到北平，三个女孩重逢，抱头痛哭。美娇看到日本侵华的消息，对金梅发脾气，金梅伤心离开苏罗卜胡同。

邱景幻私会潘雨亭，被前来找潘雨亭占卜的林惠仙察觉，林惠仙回到家告诉旷熏风。美娇和金梅和好如初，但美娇听到金梅在弹奏日本歌曲的时候，两人又起冲突。金梅觉得很委屈，去找潘安诉苦。

金梅向潘安表达爱意，被潘安拒绝。旷熏风准备送美娇和三位太太去石家庄避风头，美娇从林惠仙口中得知邱景幻去找潘雨亭，美娇不相信，到潘安家去查证，结果发现自己的生父不是旷熏风，而是潘雨亭，美娇犹如五雷轰顶。徐晋卿送三位太太离开北平，林惠仙却偷偷溜回旷家。小雪顺利生下一名女婴。张国文被日本人追杀，受了伤，被美娇救回藏在家中。