台湾方面给吴南山空投了大批物资，并派来特派员马龙。马龙悄然将一份密令交与展希芳，命展希芳远赴境外。展希芳同路平商量后将密令付之一炬。两人再次争论起73师该何去何从。老猎户原是吴南山奸细，侦察员全部牺牲。尾随其后的小警卫依靠来时所做的标记寻找着归途。小警卫这次进山的首要任务，就是设法找到展希芳驻地与路平取得联系。天随人愿，一番周折，小警卫终于见到了路平，双方确定了电台联络的呼号。

作为军医出身的姚虹看出了左严华身体日渐虚弱，含蓄而严肃地提醒左严华，柳叶香的吃食中可能有问题。半信半疑的左严华开始疏远柳叶香。与小警卫相见后，路平心情始终无法平静，和中共的合作是73师全体官兵的唯一出路。路平循序渐进地对展希芳实施劝说，展希芳终于同意路平前往与我军会晤的要求。

紧要关头，路平保护了钟诗云，而自己被吴南山抓获。铁证面前，路平将罪责独揽其身。展希芳为保住路平反客为主，坚持要求路平交由自己的73师处置。吴南山哪里肯依。马龙从中调和，并利用自己对电讯的精通假传上峰电文。吴南山无奈，只得将路平交还展希芳。马龙并非相信展希芳在这件事上毫无干系，如此相帮只是想恩威并施对展希芳以警告，加强三江地区反共联盟的团结。

展希芳、黄亚彪一直在吴南山的监控之中，得知黄亚彪要谋反后，他一面安抚展希芳，一面布下口袋等待黄亚彪往里钻。因此，黄亚彪的谋反有惊无险地被吴南山平息，黄亚彪夫妇双双身亡。钟诗云向马玉良、左严华公开表示了对吉美娟的怀疑，并让马玉良配合对她进行一次大胆的试探。此时已和吉美娟感情深厚的马玉良心情复杂地执行了这次特殊的任务，心情更为复杂地等待着试探的结果 关键时刻，吉美娟在床头发现一封暗示她身处危险的信件。因而，吉美娟并未像钟诗云预期的那样暴露身份。

测试吉美娟的结果使马玉良欣喜若狂。但钟诗云确信自己的判断，认为吉美娟肯定有问题，此次测试的失败必是哪个环节出了纰漏。钟诗云当机立断，调吉美娟前往大坳镇工作。马玉良对钟诗云古怪的决定大惑不解，甚至觉得钟诗云不近人情。 其实钟诗云另有自己的打算，调走吉美娟是一举双得。一，马玉良同吉美娟的关系亟待控制；二，测试吉美娟的事只有自己，马玉良、左严华三人知情，钟诗云判断问题很可能出在左严华身上，所以调吉美娟去大坳，意在使两人露出破绽。

　 吴南山攻入大坳镇。为了从新获得左严华的信任，柳叶香和其手下假意冒死保护左严华，使他躲过一劫。但姚虹不幸被俘。吴南山本要杀姚虹而大快，马龙赶忙阻止，认为姚虹必知共党机密，带回大营严加审讯更有价值。马玉良剿灭了小股土匪，但从被俘土匪口中得知了吴南山这次行动的真实用意。可现在赶回大坳，时间上已经来不及，马玉良果断决定，让被俘土匪带路，在吴南山回大营的必经之路设伏。