全团大会上政委和关团长分析了湘西的局势，向大家通报了细菌炸弹的情报。 师毛子一回山就被黄一虎抓进牢里，向清莉大闹牢房。向永国碍于黄一虎不肯让步，却故意到周满姣面前大谈向清莉对师毛子的真情，周满姣果然出面阻止黄一虎，放出了向清莉和师毛子。

秋娥把救赵老师的事托付给徐海，徐海教秋娥提出回去读书的要求。秋娥在庹飞云教她打枪时提出来，庹飞云却只顾赞赏秋娥有射击天赋。向清莉得知十二洞主开山堂要审理师毛子，决心保护他，她这份热烈的爱让一直心静如水的周满姣深受感动。覃贵青带着聘礼上山，找到向清莉求婚，碰了一鼻子灰。十二洞主开山堂，向永国当众烧掉师毛子带回来的信，还宣布不许接受共产党的宣传。黄一虎当众审理师毛子，巧妙提问，让大家误会师毛子已经投降。

师毛子被各个洞主误会，庹飞云站出来打抱不平，黄一虎让师毛子杀无辜的赵老师表忠心，师毛子坚守誓言不肯下手。相持不下时，周满姣念了台湾发来的电报，称师毛子应该嘉奖，向永国赶紧顺着台阶放了师毛子。秋娥亲自下厨宴请赵老师，赵老师不肯与土匪为伍。徐海将秋娥被逼成亲的事跟赵老师说明，赵老师才和他一起见秋娥。 向清莉发现周满姣念的电报是假的，十分感激，与她结拜成姐妹。黄一虎也看出端倪，责备周满姣的同时也吐露了自己对她的爱。

全木山去看望舅舅唐忠贤，从那知道了秋娥被抢的事。庹飞云带着秋娥回都罗寨送聘礼，秋娥一家并不欢迎他们。得到消息的全木山欲带九连战士迎战庹飞云，团长却说得等首长的信有了回应再做行动。土匪们把都罗寨的乡亲们赶上山，还在井水里下了毒。向永国告诉向清莉已答应把幺妹嫁给覃贵青，向清莉极力反对，却没想到幺妹对此安排很满意。

师毛子送向清莉一枚母亲留下的顶针，请求向永国同意两人的婚事，向永国应允。幺妹临行前去跟清莉告别，却在窗前偷听到师毛子跟清莉说：当年他找到了三枚细菌炸弹，但不愿意按向永国的命令把炸弹放到人口密集城市里，所以杀了知情人灭口。向永国把对周满姣的感情向黄一虎摊牌，黄一虎指责他把周满姣当作前妻的替代品。战士们用竹管从山上引来泉水，解决了都罗寨乡亲们的饮水问题。被赶上山的村民李二狗趁土匪不注意溜下山来，远远看着解放军所做的一切。

幺妹把听到的秘密告诉覃贵青，覃贵青发誓要报仇，因为师毛子杀的知情人中有他的亲哥哥。二狗回山说看到解放军杀三公家的猪，吴三公一听，气得又咳又喘。三公的孙女四芳悄悄回家替三公拿药，见何楚正在她家喂猪。两人交谈起来，何楚劝四芳带乡亲们下山。解放军在山下开始土地革命，向永国得到这个消息决定下山偷袭。四芳听到了土匪们的议论，连夜把消息报告给解放军。等到天明土匪们冲入都罗寨，却中了九连的埋伏，损失惨重。