关云鹏安排安可跟夏礼杰追查“黑皮”的消息。安可出主意劝和了发生龃龉的礼杰和佳敏，夏礼杰对他刮目相看。韩东吉在邵家村，得知邵银才曾是“邱家老二”，引起了特别注意。选美结束，陆振魁尾随金莉莉找到“黑皮”，但给他逃走。夏礼杰和安可赶到，只搜到了“黑皮”遗落的七万元假美钞。穷途末路的“黑皮”投靠汪四宝并交出能造假美钞的模版。

汪四宝从“黑皮”的口中得知陆振魁就是当年跟自己结过梁子的陆阿大。汪四宝收“黑皮”做“关门徒弟”，易容的陆振魁前来贺喜，趁机杀了“黑皮”。陆振魁身上绑满炸药，逼汪四爷交出模版未果，只好扬长而去。夏礼杰和安可赶来，第一次听到了陆振魁的名字。“惠姐”出现，陆振魁忐忑不安，决定以地盘作为交换模版的诱饵。

夏仲义预感陆振魁和陆阿大一定有着某种关联，就派手下仔细调查。汪四宝把目标引向陆振魁，夏礼杰和安可决定查阅卷宗弄清陆振魁真相。选美决赛开始，陆振魁给汪四宝施压，向场外扔炸弹，却被安可和夏礼杰追杀，得惠姐相助逃脱。颜雪珠夺冠，夏礼杰和佳敏约她用夜宵。金莉莉屈居第二分万懊丧，受马师爷怂恿，决定勾引关云鹏。

查找邵银才的档案时，韩东吉发现缺少资料，觉得是巡捕房的人做了手脚并告知了夏礼杰，他们开始怀疑邱守仁。晚上，邱守仁密会汪四宝，告知巡捕房已经怀疑他。陆振魁费尽心机绑架马师爷，要他转告汪四宝，把事情作个了结。

陆振魁约见汪四宝，汪开口要价五十万美钞，限期一个月。安可和韩东吉找来邱守仁的笔迹，发现与瘸龙手里出现过的神秘字条字迹完全一样。为筹巨款，陆振魁通过一个日本艺妓结识了丁子卿，并从丁处打探花旗银行的详细情况，准备进行洗劫……金莉莉紧逼勒索，使关云鹏动了杀机。动手时，汪四宝闯了进来，借机拖他下水。

关云鹏设计查出邱守仁即是内鬼，并逼其给汪四宝打电话，索要二十万法币。关云鹏让邱守仁去银行兑现支票，被安可跟踪。途中，邱守仁被请进“警署”。安可和韩东吉赶到时，“警署”却已人去楼空。回到巡捕房，邱守仁发现钱款已经被掉包，取回的竟是假美钞！