冬子带领儿童团赶奔战场途中，突遇胡万福率部正抄后路准备偷袭红军。一时间孩子们不知所措。情急之下，冬子灵机一动，迅速布置伙伴巧设“斗笠” 阵，吓阻敌人为红军报信。潘行义带领红军战士与敌展开巧妙周旋，迫使惊弓之敌狼狈撤离。困惑中的潘行义和战士们在打扫战场时，发现了写着潘冬子的斗笠恍然大悟。在儿童团员们一片欢呼中，吴修竹将小红星奖章戴在冬子胸前，在表扬了孩子们机智勇敢后，吴修竹旋即又狠狠地批评了他们无组织、无纪律，擅自去战场的行为，使孩子们深受教育。乡亲们纷纷捐粮捐物支援前线。前方战斗激烈进行，不断有红军伤员被送回柳溪战地医院。深夜，宋爷爷到来，告诉冬子妈潘行义负伤的消息，二人急急赶到医院，冬子尾随而至。马上要手术的潘行义见身负重伤的赵排长，毅然将最后一支麻药让出，以惊人的勇气吩咐医生进行手术，将体内的子弹取出。躲在一旁的冬子悲痛地扑到爸爸怀里痛哭。潘行义用带血的子弹教育冬子英勇顽强战胜敌人。 由于“左”倾错误路线，红军第五次反“围剿”失利了。河滩上，柳琴为孩子们上最后一节课。鼓励他们坚定信念、坚持斗争，必将胜利。灯下，椿伢子正给爸爸写信，想托潘行义转交。慈祥的爷爷只好含泪答应。冬子妈积极动员妇女们支持丈夫参加红军。

出发前，潘行义与妻子深情话别，鼓励她要以党员的标准严格要求自己，带领乡亲们坚持与敌人斗争。并嘱托妻子一定要带好儿子，等着他们胜利归来。清晨，细妹爹悄悄起床，却发现军裤被女儿藏到身下，细妹紧紧抱住爸爸痛哭。红军出发了，孩子们和乡亲们挥泪送别，依依难舍。潘行义深情地将两块绣有红星的灰布送给冬子和伢子，叮嘱他们想念爸爸时就看看红星。负伤未愈的赵排长也赶来为队伍送行。 为防止敌人反扑报复，吴修竹发动妇救会的姐妹们“认亲”，将红军伤员疏散在各自家中保护。罗麻子突然要求跟游击队上山保命，安排秀姑和胖仔尽快躲往娘家。秀姑闻听含恨哭泣与罗麻子大吵一顿。胡汉三得知红军已撤离柳溪，兴高采烈，急急率队杀回柳溪。宋爷爷赶来告知胡汉三已带队杀回。冬子妈吩咐冬子跟爷爷尽快通知乡亲们转移。疯狂的报复行动开始了，胡汉三、金大头将抓来的乡亲们押到祠堂大院，憨厚不屈的胖仔和母亲秀姑等众乡亲惨遭汉胡汉三毒手。

为防止敌人顺着啼哭声追赶，红军家属莲花将刚满月的孩子用棉被紧紧捂住。大家安全脱险了，孩子却因窒息身亡。返回柳溪的胡汉三未能抓住冬子母子等人，咬牙切齿的命金大头烧众人的房子，挖百姓的祖坟。 疲惫之极的红军伤员和部分家属在宋爷爷和冬子妈的带领下终于和山上的游击队汇合。冬子妈日夜操劳。清晨，冬子叫醒熟睡中的伢子和细妹到山洞为伤员拆绷带。伤员们的伤口已感染化脓。吴修竹决定派冬子母子赴南山金台观请慧真道长为伤员诊治。失魂落魄的罗麻子闻知胖仔母子惨遭杀害，当时瘫倒在地。小伙伴们为失去胖仔痛苦万分。冬子妈安慰罗麻子化悲痛为力量，为胖仔母子报仇。深夜，吴修竹、宋爷爷来到冬子妈和孩子们住的草棚里，告诉她上级组织已批准她的入党申请。鲜红的党旗前，冬子妈在吴修竹的带领下庄严地举手宣誓。惊醒的冬子也随母亲举起手臂。为支援游击队打击敌人，冬子母子和宋爷爷深夜秘密潜回柳溪，动员百姓积极捐粮、捐布帮助游击队。山脚下的木屋里，冬子妈向群众宣讲革命形势，鼓舞大家坚持斗争。负责接运的罗麻子心存侥幸偷偷溜回村里，被早已埋伏的胡汉三家丁抓获。

贪生怕死的罗麻子在胡汉三的威胁下，终于暴露冬子妈回村秘密集会的消息。穷凶极恶的胡汉三立刻带人扑来。屋外，负责放哨的宋爷爷和冬子发现敌情，冬子妈和宋爷爷迅速指挥群众向后山撤离。为掩护乡亲们，冬子妈毅然决定由宋爷爷和冬子带领群众转移，自己留下拖住敌人。眼见胡汉三追向后山，冬子妈果断点燃屋内的油灯吸引住敌人，自己身陷重围。她拉响手榴弹炸死数名敌人。气急败坏的胡汉三凶残的命人火烧木屋。入党仅一天的冬子妈大义凛然，英勇就义。脱险的群众义愤填膺，悲痛欲绝，纷纷要求下山与胡汉三拼命被冬子和宋爷爷拦下。冬子痛哭着告诉大家：“妈妈说她是党的人，绝不能让群众吃亏。”胡汉三继续胁迫叛徒罗麻子带路进山围剿游击队。宋爷爷带领冬子和众人返回游击队驻地。大家得知冬子妈壮烈牺牲，个个悲痛万分。经过分析，吴修竹断定罗麻子已叛变，命游击队迅速转移。宋爷爷赶奔金台观通知慧真道长隐蔽好伤员。金大头押着罗麻子进山探路扑空，欲除掉他。丧心病狂的罗麻子为保命再次吐露金台观藏有红军伤员的消息。慧真道长刚送走宋爷爷，金大头便率爪牙赶到，威逼慧真交出伤员。善良正直的慧真与金大头等爪牙展开殊死搏斗，心狠手毒的金大头命爪牙们开枪将观中道士全部杀害。他们没搜到伤员，气急败坏放火烧了道观。胡汉三因剿杀红军家属有功，当了姚湾保安团团总。吴修竹悲愤地将金台观遭难的噩耗告知宋爷爷。

正在游击队驻地溪边磨刀的冬子、伢子和细妹，猛然发现马脸押着罗麻子一路鬼祟而来。冬子忙命伢子带细妹赶回报信，自己留下与罗麻子二人周旋拖住他们。冬子谎称为他们带路，领他们在树林中绕起圈子。关键时刻，吴修竹、宋爷爷率人赶到，击毙了马脸和叛徒罗麻子。 为彻底清剿游击队，狠毒的敌人实行撤村并户，妄图切断游击队与群众的联系。游击队神出鬼没不断打击敌人。为早日能扛枪打敌人，三个孩子比着赛吃饭，想尽快长高。身负重伤的红军战士陈涛为不拖累大家跳崖牺牲了。知道游击队困境的孩子们不再争着吃饭。清晨，宋爷爷带着孩子们进山采野菜。为尝野蘑菇中毒。孩子们懂事的服侍在爷爷身边，令爷爷非常欣慰。吴修竹与侦察回来的赵钢研究，决定偷袭姚湾镇，从“虎口”夺粮。宋爷爷、赵钢带领冬子和伢子下山侦察，进一步摸清敌情。打扮成小叫花的冬子和伢子跟随宋爷爷和赵钢混进姚湾镇。冬子和伢子为混入敌囤粮地，设计骗过岗哨，查清了敌人守备情况，并及时报告游击队。吴修竹率游击队夜袭敌粮库。在城外等候的冬子和伢子发现仓皇出逃的敌人，在宋爷爷的帮助下拆断木桥，阻断敌退路。游击队凯旋而归。队员们兴高采烈地将两个机智勇敢小伙伴抛向空中欢庆胜利。 外出归来的胡汉三暴跳如雷，歇斯底里地叫嚣：“立刻封山，困死游击队！”

胡汉三的封山计划，造成了游击队极大的困难。由于战斗频繁，药品奇缺，负伤的队员得不到及时救治，卫生员一筹莫展。宋爷爷闻知，主动请缨带两个孩子下山搞药。爷孙三人来到镇里济生堂药店欲买止血粉，被店老板阻止。声言此类药品一律禁售。情急之下，机灵的冬子割破自己的腿，终于买到药品。可是山上又面临断盐了。为了照顾孩子们，炊事班长老秦只好用大小锅分开煮，引起三个孩子的警觉。为让游击队的叔叔们也能吃上盐巴，懂事的孩子们在晚饭前趁老秦离开之际，飞快地将小锅里的野菜汤混进大锅里，与叔叔们同甘苦。宋爷爷又带着两个孩子下山进城搞盐。在地下交通站王记小面馆，交通员王掌柜将群众捐献的盐取出交给宋爷爷。临行前，聪明的冬子用开水冲化了竹筒中的盐巴。返回途中来到盘查森严的敌哨卡，宋爷爷见状命两个孩子先暂时将盐藏起来。两个机智灵活的小伙伴将盐水浸在棉衣内襟里躲过盘查，顺利回到游击队。篝火熊熊，锅里泛出洁白的盐巴。游击队摸岗哨、端路卡，灵活机动地不断打击敌人，士气高昂。恼羞成怒的胡万福声嘶力竭地责骂部下行动不利。