狼狈不堪的沈老板从乡下收粮回来，发现卸粮的伙计中少了冬子，顿起疑心，忙奔到伙计房中查看究竟，被冬子机敏地巧言搪过。沈老板越发怀疑沉船是冬子和伢子所为。他与老板娘密谋设计揪住两个孩子。冬子经过深思，决定将计就计。深夜，化妆后的沈老板偷偷溜到后码头刺探虚实，被冬子、伢子率众伙计当成偷粮贼打翻在地。 乔梁约侯连副在酒楼会面，进一步打探敌军情，并通过侯连副为游击队搞到一批军服。乔梁交待侯连副押运第二批粮食到五十里堡军需站后，配合游击队截了敌军粮。细妹来茶庄取情报。深夜，乔梁带吴修竹突然来到赵钢住处，布置下一步作战计划。游击队将利用敌军服乔装在五十里堡智截敌军粮。 清晨，赵钢到米店为冬子和伢子告假，带他们前往聚仙楼与吴修竹会面。两伙伴见到吴修竹兴奋异常。吴修竹夸奖他们机智勇敢，配合赵钢出色完成任务。同时告诫他们遵守纪律重要性。并高兴地告诉孩子们，红军已在延安胜利会师。 胡万福率大队人马开拔进山，叮嘱孙副官严守县城，筹备好军粮。鸿运赌馆里，侯连副带手下正在狂赌，输光后逼迫赌馆老板卢大牙借债，遭拒绝后怒砸了赌馆，扬长而去。 清晨，侯连副押运粮船启程。卢大牙急匆匆赶到团部向孙副官告侯连副的恶状。

吴修竹率乔装后的游击队赶奔五十里堡，准备智截军粮。侯连副押着粮船来到，金大头忙招呼手下卸粮。寒暄中，吴修竹近前，金大头顿起疑心，突然，抽枪顶住吴修竹，企图打电话报警。危机中，为解救吴修竹，老秦壮烈牺牲。 侯连副押粮返回，他在连部与众人赌兴正酣之时，孙副官带人赶到绑了他，准备算砸赌馆的帐。严刑拷打下，侯连副阴错阳差吐露出配合游击队截军粮之事。孙副官如获至宝，下令包围了兴隆茶庄。乔梁与敌展开枪战，寡不敌众，落入敌手，惨遭敌酷刑折磨，始终坚贞不屈。 米店里，冬子和伢子遥望星空，向往延安，思念爸爸。两人相互鼓励，决心努力完成党交给的任务。 清晨，赵钢给细妹梳理完毕。父女俩约定等革命胜利了，细妹一定要答应当女儿。他反复叮嘱给乔梁送信的细妹注意安全。细妹兴冲冲来到茶庄，进门发现情况不对，福贵大喊叫她快跑，埋伏在店中的孙副官举枪打倒福贵追出，听到枪声，赵钢见细妹奔跑过来，不顾一切拔枪向敌射击，高喊命细妹趴下。细妹几口将情报吞到口中，起身奔跑时被罪恶子弹击中，幼小的身躯倒在血泊中。赵钢见状扑向细妹，连连将复仇的子弹射向敌人，自己也中弹倒地，献出了年轻的生命。 冬子和椿伢子闻听噩耗，痛哭不已。老板娘安排账房派人盯死二人。

冬子、伢子强忍悲痛，盘算如何尽快将消息报告游击队。吴修竹正在给游击队布置夜袭县城的作战计划。未能联系上乔梁，使游击队焦急万分。得意忘形的孙副官严令手下在县城中加强警戒，严加盘查。面对危机冬子决定派伢子趁夜摸出县城，赶往山里给游击队送情报，自己留下与老板娘等人周旋。伢子逃离米店，躲过敌层层封锁，历经艰险，终于将情报送到吴修竹手中。 胡汉三为保安团粮食亲自上门找孙副官催办，孙副官无奈只好将他带到茂源米店与沈老板见面。收粮归来的沈老板威逼冬子说出与黄半仙的关系，冬子愤怒回绝。此时，胡汉三来到，沈老板只好先暂时放了冬子，慌忙迎接。吴修竹率游击队趁敌县城空虚，乔装而至，准备深夜攻打县城。沈老板在米店设宴为胡汉三接风洗尘，并计划第二天清晨将粮食运走。

米店里，冬子骗过看守的伙计想趁机溜走，被赶来的账房发现。为防止冬子逃脱，账房将冬子揪到堂屋服伺众人饮酒。胡汉三猛然发觉冬子，顿觉眼熟，不禁一惊。他提醒沈老板严防家贼，并揪过冬子严厉盘问，冬子沉着冷静、毫无惧色，对答如流。趁众人推杯换盏之际，冬子忙奔到沈老板卧房，寻找出安眠粉混入酒中。胡汉三等人终于醉了，冬子和伙计将他扶入客房。他望着冬子，眼前浮现出潘冬子的形象，再次审问冬子。 冬子退出客房，脑海中呈现出母亲、爷爷、赵钢和细妹的身影。他擦干眼泪，新仇旧恨一齐涌上心头，决心除掉这个十恶不赦的恶魔。冬子持刀拎着煤油返回客房，将油洒在酣睡的胡汉三身上，点燃火柴，愤怒地投向恶魔。胡汉三被火烧醒，满地打滚，冬子奋力举刀劈死了胡汉三。米店的大火引来孙副官等人，他气急败坏举枪毙了沈老板和老板娘。城中枪声大作，吴修竹率游击队与敌展开激战，活捉了恶贯满盈的孙副官。冬子终于见到了日夜思念的吴修竹，他主动请命带游击队去攻打敌团部，消灭了守敌，救出了狱中的乔梁，并击毙了企图逃跑的孙副官。垂头丧气的胡万福赶回县城，遭上峰痛斥，预感末日来临，饮弹自尽。 游击队驻地，吴修竹亲手将缝制的军服送给两个孩子，并给他们戴上了绣有红五星的军帽。他们高兴地向吴修竹敬礼。山道上，一支马队飞驰而来。吴修竹忙带人查看。潘行义率红军终于回来了。父子相见，冬子泪流满面。椿伢子焦急询问父亲的下落，当得知爸爸已牺牲的消息后扑在潘行义怀里失声痛哭。潘行义告诉伢子一定要接过爸爸的枪和敌人继续战斗。冬子捧来母亲留下的裌袄交给了父亲。潘行义接过，眼含热泪，眺望着远处的群山，深深怀念牺牲的亲人们。 漫山遍野的映山红终于盛开了，它是烈士们的鲜血染成的。冬子和椿伢子在潘行义、吴修竹的带领下，背起钢枪，一同奔赴抗日战场。