一九三八年秋，汪精卫加快了投靠日本人的行动，私下签署了日华协议记录等一系列卖国文件。蒋介石下令军统实施刺杀汉奸，打击投降派的“虎丘行动”。汪精卫秘书赵志鹏因不满汪精卫卖国求荣的行经，携带大批绝密文件悄然出走。于是，围绕赵志鹏及其密件，军统杀手、汪伪特务、日军宪兵队、特高课和中共特工等各方政治势力，在苏州展开生死较量。走马上任的苏州警察局总探长傅一飞，刚到苏州城门口便初识正同日本人冲突的正清堂掌门秦镇宗，傅没法帮秦解围。傅风流倜傥，在山塘街上二戏李探长，在山塘客栈三会军统之花燕临风。赵志鹏因伤势过重在郁府不治身亡，他临终前将大批绝密文件托付于郁家掌门人。