正当郁子谦欲启锁开门时，被郁老爷在身后喝住，满腹怨恨的子谦无脸说出真相。为了得到郁府秘密，夏医生暗下将夏月接到家中，告其身世：为获取苏绣绝技，十八年前是他把才满周岁的夏月谎说成是中国孤儿，寄养在郁府。现夏月技已学成，欲认亲接回，但被夏月回绝。此时夏医生亮出子谦裸照，夏月信以为真，痛苦地离开郁府，来到夏医生身边。傅一飞、燕临风在郁府周围观察事态变化，有三朋耍赖，以郁老爷私生子名义到郁府认亲，事先安排的日巡逻宪兵借机冲进郁府，进行搜查。紧要关头，傅一飞从人群中闪出，使计逼迫太田寿男押了有三朋撤出郁府，化险为夷。燕临风探得即将出任伪省长的吴伯斋携带大汉奸汪精卫夫人托办的二幅宋代名画从上海乘游船到苏州再取道去南京，即与军统苏州站长梅玲商定了“杀汉奸，夺文物”行动，不料伏击扑空。吴伯斋在日军的保护下已回到吴府。吴伯斋回苏州的主要目的也是追查赵志鹏。突然，郁府传出噩耗，郁老爷暴病身亡，并谢绝吊唁！