中主探视李弘冀，训斥大逆不道，李弘冀道出当年李景遂曾谋害于他，中主询问参与者，冯延巳等人一概否认，钟谟亦识时务选边站，朝廷一边导向废太子。钟后惋惜长子一番雄心壮志不得伸展，中主勉李从嘉为国担起责任，李从嘉为难。钟谟传来南唐朝廷废太子风波，赵匡胤要赵普传达积极拥立李从嘉为太子。李弘冀癫狂，自尽冬屋，钟后哀伤不已，冯延巳等人奏请立李从嘉为太子，接掌东宫。赵匡胤上奏符太后，应趁此佳机拟定天下一统方向，幼帝坐不住龙椅，吵嚷离去，赵匡胤气闷。说书戏台，赵匡胤郁郁寡欢台下饮酒，赵普与匡义找来，说书人言：唐朝李世民称帝之前的政变虽有瑕疵，但造就了大唐盛世，这点瑕疵，说书人重掌一击：“它变成了必要之‘恶’了！”

必要之‘恶’！赵匡胤惊觉，匡义与赵普呼好，江正却于此时动手行偷，匡义将其制住，江正称匡义皇上，引起赵匡胤注目。当年于归德府，江正将赵匡胤偷的一文不剩，赵匡胤怒斥江正多年后仍不改其性，江正讨饶，赵匡胤将他送入西山寺修身养性。赵匡胤功高震主，周朝廷老臣纷纷上奏符太后下旨，借故调赵匡胤离京师，匡义与赵普劝赵匡胤借计用计，赵匡胤天人交战。赵普与匡义一路铺陈，导演陈桥兵变，赵匡胤黄袍加身，被众兄弟簇拥为帝，赵匡胤立下四条规，众兄弟称是，符太后闻讯震惊，大臣们老泪纵横。赵匡胤回京登基，建宋，是为宋太祖，匡义避其名讳，赵匡胤赐名光义。南唐中主接获消息，更兴迁都之心，唤来李从嘉与娥皇，欲将国事交给李从嘉。

中主决定迁都洪州，李从嘉苦心专研治国之道，娥皇勉励，夫妻同心同志。夜阑人寂，大宋宫廷外，赵匡胤怅然思起周夫人当日鄙视他之言，如今他已是九五之尊，却仍不能与娥皇共享。窅娘来到金陵，闻李从嘉新词，顿生仰慕之心，旁人称许李从嘉夫妇为神仙伴侣，她踟蹰去留。唐宫在望，窅娘喜见娥皇，李从嘉领她见识了他们夫妻的音律房，娥皇留窅娘在唐宫住下，窅娘终说出来意，大宋有个人依旧深情于她，娥皇泪流，却不愿多谈。窅娘舞艺超群为李从嘉欣赏，要为窅娘建一座属于她专属的舞台。赵匡胤出巡，险被刺客所伤，他不大肆搜捕，反自省思，要以仁德泽被天下，派特使出使各小国，以扬大宋国威。陶谷奉命出使南唐，气焰嚣张，李从嘉容忍，中主与大臣们愤怒不已。

赵匡胤极为善待前朝旧臣，却仍不能令其心悦臣服，使得他不得不做出强硬手段，赵普为他分析状况，赵匡胤胸有成竹。陶谷于南唐作威作福，李从嘉受尽委屈，韩熙载得知他性好渔色，欲设计羞辱他。李筠联合北汉举兵叛变，大宋泽州被占，赵匡胤御驾亲征。窅娘自荐为韩熙载计策中的关键人物，事后李从嘉知悉，不免心疼、更觉愧对窅娘，窅娘却已留书离去，娥皇为寻回窅娘出宫。赵匡胤平定李筠回朝，大骂陶谷狐假虎威、自取其辱，因此事件，赵匡胤对李从嘉有了一番新体认，思及娥皇，难忍心中遗憾，决定下诏邀李从嘉与娥皇夫妇北上。光义匆匆来见赵匡胤，呈上南唐送来李重进想联合唐军反叛的密函，光义提议征讨李重进，趁胜南下取唐。

平定李重进，赵匡胤伫立长江北岸，遥望江南欲再见娥皇一面，光义以顾虑安危拦阻，赵匡胤执意前去。娥皇寻窅娘至江岸，赵匡胤乘坐的商船缓缓靠岸，远远地，惊见娥皇，赵匡胤声声唤喊，娥皇听闻后匆忙离去。如意楼，江正大红花轿要迎娶窅娘，赵匡胤寻至，江正被识穿身分后逃逸，赵匡胤托窅娘告知娥皇并无非分之想，只想见上一面。娥皇经过熟思，决定不躲不避，窅娘答应重回唐宫。光义带着手下追赵匡胤而来，名为保护，实则暗藏私心，光义抢先见了娥皇，赵匡胤与娥皇再度错过。赵匡胤怒责光义违抗旨意，令其不得再跟随，来到当年救命恩人樊锡江住处，赵匡胤心事重重，锡江一番言语，赵匡胤获益不少。江正被抓回宋朝，赵匡胤怒斥死缠烂打，不配谈爱。

江正重回佛门静修，赵匡胤见其有悔，令其至金陵传佛法，另备银两要江正带去照顾樊锡江，暂隐瞒赵匡胤身份，江正至，锡江已死，留下儿子樊若水。中主迁都，立李从嘉为太子留守金陵监国，中主临行嘱咐娥皇帮着李从嘉。中主驾崩，李从嘉继位，改名为煜，是为李后主，李煜亲写奏疏呈赵匡胤，请求追封中主‘元宗’帝号。赵匡胤欲再下诏李煜与娥皇来京，光义反对，赵匡胤气闷，赵普陪同逛市集，赵普提醒皇上一言一行人皆重之。市场粮食短缺，国库空虚，江正才去金陵不久就占去一座寺庙，种种皆令赵匡胤思及国家长治久安。周夫人偕同小女儿家敏（熊乃瑾饰）来到青山寺为亡夫做法事，若水见家敏天真浪漫，顿生爱慕之心。南唐韩熙载上奏李煜制新币政策，江正向赵匡胤借钱。