面试中，良玉得楚留香帮助，终过了最后一关。车将军得知太后欲杀天保，大怒，计划动兵谋反。

为了感谢楚留香一行人，世子邀请他们去皇宫游玩。当云萝听说大婚之日南国上下要加税，十分气愤，又遭逢世子良玉，反而对良玉平添几分好感。

云萝正式与太后见面，大家相聚甚欢，不料车将军却极力反对二人成婚。一时间，朝廷上下充满杀机。谁知，太后、云萝与星儿相处时，太后极其严厉的态度令二人不寒而栗。太后气急败坏地虏走了星儿，星儿发现原来天保也被太后囚禁，太后当着星儿的面，狠毒地将天保杀害，此时，星儿方知太后本来面目。

楚留香告知太后，他即是千山渡的镜中之人，太后便起了杀楚留香之心，太后似乎有许多不可告人的秘密在千山渡中。原来史早年曾加害于孙皇后，孙皇后为了保护刚生下来的孩子，将孩子用千山渡送往了中原，而孙皇后则从此就被史囚禁在宫中。楚留香对史隐瞒自己的身世，欲进一步探求自己的身世之谜。车将军一直对世子对国事推卸责任心怀不满，并极力反对史凤凰垂帘听政，正在这紧要关头，楚留香根据太后说的话，发现破绽，找到了星儿，并救出孙皇后。楚留香苦于自己意想不到的身世，星儿贴心安慰，两人互生爱意。经过一番斟酌，楚留香感觉自己厌烦宫廷之争，决意携母亲回归中原。

良玉与云萝成婚之日，楚留香在身后默默祝福，潇洒乘风远去。

书道出要香，玉尝试当皇帝，谁得民心便谁人继位，二人答允。玉勤政又爱国爱民，目的是为了当一个好皇帝；而香却不恋朝政之事，只希望以四海为家，重返中原。香、玉答应对方，谁当上皇帝，也不可互相残杀。孙强迫香争夺皇位，更以死相胁要香杀凰。香发觉凰乃一勤政的太后。凰要求香带孙离开安南，并以玉实相赠，香答应于朝上宣布退出。玉向萝坦承追求的一切行动均是香在幕后指点，并不是真正的自己，并对萝感到内疚，萝心一沉。萝在众人前以死相胁要嫁香，并承认订情之日爱上的是伪装玉的香，香无奈。香借酒消愁，得儿安慰，二人情不自禁拥吻起来，时凰至令二人昏倒。香、儿醒来后竟发现睡在床上，其实此乃凰想萝回心转意而故意布的局，好让萝拆穿二人奸情。

孙派车将军杀玉，车将军不忍下手，只重伤了玉，车将军最后被孙毒死。凰为玉报仇，打伤了孙，儿至混战被凰挟持逃去。香想出用先死而后生的方法引凰出现，香、凰大战。时孙等人至，孙道出当年把玉、香掉包一事，众人一呆。时凰扑向孙，突见玉用刀插死凰，孙亦重伤死去。香把玉实喂给垂死的儿，令儿伤暂缓。香决起程再找玉实救蓉及儿。玉、萝患难见真情，二人决定成亲。香乘千山渡返中原，回想起安南发生的一切，顿觉黯然。香于医芦内发现斋、蓉失踪，到处寻找。

时杀手出现和香对恃；香放走杀手，为要留线索找蓉。香发现重伤的斋，斋道出蓉被杀手捉去。香追至，只见杀手已遭人灭口，时香想起空。空、袖过着简朴生活，为要脱离江湖终日被人追杀之日子。一日，袖突接香飞鸽传书约见，空欲阻止，不果。香求袖相助要空说出天网杀手组织的地点救蓉，袖犹豫。空跟踪袖得悉一切，决帮香。天网捉了蓉及儿，更以追杀袖来要威胁空捉甜和花。甜从安南赶至，告知香玉与萝之死讯。香得知萝及玉死讯，加上儿被杀手劫走，一时难以面对，遂到少林寺清修避静。花与甜发现杀手护送一可疑马车，二人遂跟踪至一大宅门外。花、甜突接空和袖的喜帖，感诧异。宝迫空、袖服下毒药，并要二人捉花、甜来挟制香。

空与袖成亲后，空被逼与花一战。甜施计分散宝的注意力，空突然扑出攻击宝，花趁机于宝前引爆炸药，宝惟有离去。空追宝到树林，蓉突出现用剑伤空。蓉被天网中人幻魔施以催眠法，替天网组织杀人。宝见空伤重，遂把解药掉下后携蓉离去。袖等人至，空已奄奄一息，终在袖怀内死去。空死前向花、袖说出，嘱香不要再追查天网之事，否则后悔莫及，二人大感不解。宝发现蓉的记忆有恢复现像，遂命幻魔再施法封锁蓉的记忆。少林寺内，香作了一恶梦，指月和尚像是洞悉一切，并指引香进入其梦境内。香返回现实，忆起在梦境内之往事，陷入迷惘。