秋月发现伯虎背后有刺青，救他逃出抢旗大会，正欲杀他时，却不慎与他同堕下山坡。抢旗大会中多人身亡，巨力誓要找出凶手，征明与枝山以为乃文宾所为，却苦无证据，遂将被受嫌疑的娉婷拉往衙门。秋月醒来发觉伯虎背上的刺青原来是假的，大失所望。 秋月被毒蛇咬伤，伯虎急忙中想到解救办法，秋月却冷然表示有解药，气煞伯虎。伯虎不忍心拋下受了伤的秋月，虽然要赶往比试大会，仍背她往安全地方，令秋月对他改观。 比试大会中，文宾以阴险手段胜过枝山及征明，且令征明身受重伤。征明命不久矣，嘱咐伯虎要替三宝挽回声誉，伯虎自觉因自己祖先之恩怨而连累了征明，大感难过。 伯虎与文宾比试时，伯虎因受到征明的死讯刺激，终以神妙之笔胜出。文宾本欲利用所设之陷阱来推翻赛果，却反被伯虎指他精神亢奋，经大夫诊断下，证实文宾曾服用禁药。子健见文宾大势已去，即宣布与文宾划清界线，更要求文宾履行生死约之罚则，文宾痛失一臂。

伯伯虎发现原来征明并没有死，只是他与枝山合谋的技俩，以激发自己的「情」，大声叫好。伯虎向众人道出，得秋月相助才没有中文宾之陷阱及令他服用禁药。伯虎对秋月的身手大感好奇，欲问她出身却不得要领，伯虎为表谢意，答允秋月如他日有何所求亦必相助。 六艺重拾声誉，三宝之字画再次受欢迎，解决了六艺的财政难关。伯虎本欲与被罚断一臂的文宾言和，却不被接受，文宾并声言要他双倍奉还，伯虎无奈。 娉婷因长乐坊杀人事件受审，但她在庭上雄辩滔滔，最终被判无罪。子健要带娉婷回皇府，娉婷要求多留七日。秋月要求伯虎相助，入六艺求学，实则追查第四幅人皮所在，却遭周臣留难，伯虎终解决周臣所出的难题，让秋月入六艺。征明因临时更换了主考官而大受冲击，伯虎遂将其研究各主考官之试题心得送给他，二宝始知伯虎其实亦醉心考取功名，无奈父命难违，伯虎心愿难偿。征明上京赴考，途中却遭娉婷戏弄，令他赶不及上京。

征明赶不及上京，绝望沮丧，娉婷感内疚。枝山与伯虎知征明赶不及考试，欲安慰他，不果。娉婷为向征明赎罪，送他银礼品，征明有感自己崇高的理想被辱，怒赶她走，娉婷反觉他为人清高。 娉婷买下征明所有作品，又跟踪他，见他侍母至孝，被他的风骨及个性吸引，顿生爱慕之情。三宝被嘲讽没本事考取功名，伯虎不忿。广德体谅伯虎赴考之心，终答允若伯虎纳妾为唐家继后，便可上京赴考。 伯虎为娶妾一事费煞思量，找秋月倾诉。伯虎终想出以画求亲的方法，众表赞成。伯虎问晓莲关于纳妾的意见，晓莲以为伯虎暗示看中自己，竭力协助伯虎找寻作画所需颜料，当知道文宾有伯虎所需颜料时，求他让出，不果。晓莲见文宾被客羞辱，代为出头，文宾终以颜料相赠，晓莲开心不已。 晓莲发现伯虎从未考虑纳自己为妾时，决破坏伯虎纳妾计划。伯虎突遭全城女子唾骂，大感莫名其妙，而纳妾大计亦被搞箍了。

晓莲见三宝咒诅陷害伯虎的人，吓得不敢作声。征明见娉婷竟派人将其纪念亡父的却金亭粉饰得金碧辉煌，大感震怒，不禁责备她好心做坏事。娉婷为表歉意替他找回却金亭牌匾时，不慎被毒蛇咬伤，由于取解药需时，为延迟毒发，要将娉婷送至寒冰洞。征明为表歉意，虽知道有机会受感染仍自告奋勇到寒冰洞照顾娉婷，娉婷醒转见自己面容变得丑陋，欲轻生，征明好言安慰。娉婷见征明君子般照顾自己，芳心暗许。 娉婷痊愈后，欲在离去前约见征明，却被子健从中作梗。娉婷以为征明爽约，无奈随子健回京。征明则以为再遭娉婷作弄，失落回家。 宁王属下将赈灾物资中饱私囊，导致民众叛乱。宁王虽将贪官正法，仍难逃被华太师严斥，华太师更向皇上建议，由宁王负责加设恩科试提拔人才，将功补过。新设恩科试举行在即，伯虎娶妾不成，大急。秋月在六艺得周臣悉心教导及厚待，大为感动。秋月无意中发现第四幅刺青竟在周臣背上，心中忐忑欲杀他之际，伯虎突至向她求婚，一愕。

伯虎视秋月为知己，以家传之紫玉钗向她求婚，秋月心如鹿撞。伯虎与秋月参加迎月彩灯晚会，伯虎决赢取大奖博秋月一笑。伯虎赢得大奖，秋月却喜欢二奖礼物彩球，伯虎见状，竟愿意低声下气求人交换奖品。秋月见伯虎为拾回自己喜欢的彩球而被众妓女戏弄，大为感动，心有决定。秋月决心离开东厂，东厂主持刘公公刘瑾要她受他三掌，秋月宁死也要离开。刘瑾最后不忍心杀她，要她完成寻找人皮任务代替接最后一掌，秋月大喜。 昭容见晓莲因伯虎纳妾一事被勒索，明白她的心意，决以紫玉钗相赠，并答允为她安排与伯虎的婚事。当伯虎带秋月回家吃饭时，众人一愕。晓莲听到伯虎从未有意娶自己时，歇斯底里地责骂伯虎。秋月虽恐幸福的憧憬会失去，仍冷然以对。小蝶与广德为伯虎纳谁为妾一事起争拗，各不相让。枝山雨中再遇已作人妇的旧情人素菊，回想往事心痛地茫然回家，见晓莲竟狂饮烈酒，中酒精毒晕倒。枝山为救妹往找伯虎，跪地求他娶晓莲。

伯虎随枝山探望晓莲，误以为晓莲寻死，惟有答应婚事。众人为伯虎应娶晓莲还是娶秋月而分成两派，互相争拗，伯虎最后决定同时娶二人。枝山见素菊被追债，当知道她的情况后，竟答允代其夫婿清还巨款。 枝山为筹钱而烦恼，竟在倾谈晓莲婚事时，索价五千作为礼金，众人却只当他说笑，不加理会。文宾请周臣保荐他上京考恩科，但周臣认为他心中只有仇恨，拒绝为他写荐书，文宾却指他存心埋没人材，不会就此罢休。 枝山为替素菊还债，不惜贱卖书斋，又偷晓莲的嫁妆，众人见他痴心一片，鼓励他再续前缘。枝山鼓起勇气找素菊，但无功而回。秋月欲在出嫁当天为东厂完成最后任务，但最终不忍下手，欧阳东突至，将周臣杀死并成功取得人皮，更火烧六艺会馆，毁尸灭。文宾在六艺大火时出现，众人遂以为他是凶手。 秋月与晓莲嫁入唐家，广德要求二人各饮三碗酒，以示无分大细，但原来秋月每喝一碗酒，便等如进一步走入鬼门关。