鳌拜见势色不对，猜到康熙的企图，竟先发难对付康熙，小宝等慌忙护驾，更施展龙爪手引鳌拜离开。小宝逃命至慈宁宫，再次遇上正出浴的龙儿。龙儿与鳌拜大打出手，最终以九枝屠龙钉，将鳌拜擒住。龙儿为免被识穿身分，将功劳推给小宝，康熙信以为真，对小宝奖赏有加。 小宝奉命盘问鳌拜，怎料天牢竟是开放式设计，吓得他心惊胆跳，幸有惊无险。自从小宝勇擒鳌拜护驾有功，各大官员纷纷笼络他。建宁亦对小宝更表倾慕，小宝拥著建宁，心却想著小金鱼，可借小金鱼已另嫁他人。胡德帝入宫找小宝，并要收他为徒。多隆与小宝奉命抄鳌拜家，二人从中中饱私囊，小宝更发现了不少宝物，以及各人抢夺的四十二章经。 德帝得知小宝勇擒鳌拜，满心安慰，以为并没有收错他为徒。沐王府中人得悉吴三桂之子应熊上京向皇上提亲，一路伺机行刺他，途中遇上天地会中人徐天川，并合力将满州鞑子官打得落花流水，但其后却为了争论谁才是真命天子而意见不合，大打出手。小宝升为六品官，更获康熙赏赐鳌拜府，高兴不已。

小宝迁入桂府，不忘写「家书」给娘亲春花，但却为小金鱼音讯全无而苦恼。德帝发现小宝身中剧毒，立刻用内功替他解毒。德帝认为小宝擒鳌拜有功，提议任他做天地会青木堂堂主，众响应。小宝知天地会有意趁应熊上京进贡兼提亲时杀康熙，小宝反建议使计离间三桂与康熙，坐收渔人之利。 建宁不肯下嫁吴应熊，康熙无奈。天地会中人钱老板送来「花雕伏苓猪」给小宝，原来内有乾坤，藏有沐王府小郡主沐剑屏，小宝欣喜接她。小宝奉命到康亲王府款待应熊，应熊近身侍卫身怀绝技，却不单不肯跟康亲王府中人比试武功，连名字亦不肯相告，惹怒康亲王。康亲王府中人向平西王府侍卫挑衅，应熊与康亲王各不相让，小宝心生一计，以巧言平息一场风波，亦替二人找下台阶，二人心生敬重。 小宝在康亲王府看戏，遇上正伺机行刺应熊的方怡，见她貌美竟上前调戏，终遭她掌掴。小宝与应熊侍卫杨溢之一见如故，二人交为朋友。小宝回宫，竟被剑屏擒住并点其穴道，小宝略施小计即令她乖乖就范，怎料公主突然驾到，小宝大惊。

建宁嗅出小宝房中女人香，顿生疑窦，小宝巧言掩饰。建宁硬要小宝证明自己不想她嫁给应熊，小宝几经艰辛终流出眼泪来，建宁感动不已。剑屏一夜被缚，不肯吃东西，小宝想出办法喂她吃东西更乘机占她便宜。康熙盘问小宝整夜去向，小宝以为东窗事发，吓得心胆俱裂。小宝设宴款待应熊，更以「大补酒」灌醉他，假扮成太监的建宁趁机糟质应熊一番。 宫内传出捕捉刺客之声，剑屏听出暗号知是沐王府中人入宫刺杀应熊，求小宝救他们，小宝只救得方怡一人。方怡不屑小宝以自己性命要胁剑屏占她便宜。康熙向小宝道出刺客手持平西王府兵器，猜想是天地会人存心陷害吴三桂，但却认为机不可失，小宝明白。小宝将兵器展示给应熊看，应熊方寸尽乱，小宝乘机敲诈应熊。 小宝告诉剑屏与方怡已擒获三名刺客，方怡担心情郎刘一舟，不惜跟剑屏齐声唤小宝作桂老公来求他救一舟。康熙有意放三人作饵引出其同党，小宝大喜，决定来一招顺水推舟，骗得方怡及剑屏答允做其老婆。

大牢内，小宝在饭菜中下迷药弄晕多隆及狱卒，又戏弄一舟，众见一舟露出摇尾乞怜的模样感不屑。小宝送三人出宫后回大牢，多隆等醒来见重犯被救走，大惊失色，小宝假意为他们想办法摆平事件。鳌拜吩咐手下王大力到西藏，找其师兄大喇嘛前来救他。 康亲王设宴为应熊荐行，席间有舞伎表现，小宝见到建宁混在舞伎中，心感不妙。果然，建宁逼小宝一廮杀应熊，小宝惟有……小宝在康亲王府无意中得到两本四十二章经，却想不通为何经书如此抢手。方怡发开口梦叫师兄，小宝感慨地说待她伤好送她回家，又说得不到她的心留住她的人也没用，剑屏听到心忖他既真心又花心。 德帝称赞小宝化解天地会及沐王府恩怨有功，知他武功不济，决定派另一徒儿双儿保护他，接著吩咐他取鳌拜首级，小宝一惊。康熙表示要除去鳌拜但又不方便下旨杀他，著小宝想办法。小宝使计让鳌拜吞下毒药，鳌拜大惊地说以先帝和太后的秘密换取解药，小宝心动。康熙知道秘密后叫小宝到慈宁宫调查。此时，鳌拜的师兄大喇嘛率喇嘛僧来到皇宫救鳌拜。小宝在慈宁宫惊见建宁，二人到密室看见真太后。

建宁与太后重逢惊喜交集，此时假太后龙回宫，小宝惟有以两本经书交换二人性命，龙儿则透露经书的秘密。鳌拜得大喇嘛之助，成功逼出九枝擒龙钉，逃出天牢。龙儿押著小宝与建宁去取经书途中，鳌拜等来到，双方大打出手，龙儿不敌被擒，鳌拜吩咐喇嘛僧押著小宝去把康熙带来。 小宝使计通知双儿等打退喇嘛僧，并叫双儿去找德帝来对付鳌拜。小宝突然见到失踪多时的海公公，遂哄他去对付鳌拜。海公公不敌，被鳌拜打至重伤垂危，此时德帝出现与鳌拜激战。 小宝与康熙率火枪队来到慈宁宫，小宝怕康熙见到德帝，遂叫他静候自己讯息。德帝受伤倒地，小宝用火枪射杀鳌拜，鳌拜见自己分毫无损，得意狂笑，小宝再举枪射杀他，鳌拜不解倒地。小宝找到奄奄一息及回复记忆的海公公，他说失忆期间是他一生中最快乐的日子，小宝泪眼盈眶地看著他气绝身亡，始发现自己早已视他为父亲。 康熙正要处置龙儿时，她指小宝是天地会中人，脚底刻有「反清复明」字样，小宝吓得魂飞魄散……龙儿乘机逃去。建宁有感小宝舍身救她，说要告诉康熙二人关系，小宝大惊失色。康熙对小宝说一生中怎的也要有个好朋友，而他的好朋友就是小宝，小宝闻言感动不已。

小宝有感康熙说亲自己为好友，为隐瞒他而苦恼，经双儿提点后决定向他坦言自己并非高人，而是小流氓。康熙不怪他，又封他为御前侍总管钦赠穿黄马褂，他上五台山清凉寺找寻顺治帝下落。建宁知道小宝要离宫，缠要他陪。双儿三人见小宝彻夜未归，醋意大发。小宝在枯井中找到海公公收藏的四十二章经。洪教主跟龙儿研究经书秘密时，突然对她起了色心，主动给她吃补药。 小宝带三女到天地会分舵，剑屏及方怡始相信他是青木堂堂主。小宝怕龙儿会来找晦气，将五本经书收藏在棺木内。小宝送走二女后，决定与双儿回扬州一趟，途中向双儿透露身世及爱人小金鱼。二人扮有钱佬到丽春院，连龟奴都认不出他。康熙与建宁自小宝离开后均感寂寞，二人互诉对小宝的观感，建宁更指康熙不及小宝般快乐。 小宝买下整间丽春院，又扮鬼扮马戏弄春花。春花透露小金鱼经已嫁人，小宝错愕万分，春花又说小金鱼嫁得远却住得近，小宝不明所以，春花欲言又止。