小宝学康熙以画代字回覆康熙说顺治不会见他。双儿、剑屏、方怡及龙儿为接近小宝被逼栖身清凉寺山下茅屋，龙儿竟向双儿大发脾气，小宝再以神龙令逼她向双儿道歉，龙儿不忿。康熙突然现身清凉寺，原来他看不懂小宝所绘之书函，小宝将实情相告，康熙知顺治不肯见自己，大感难受。 康熙在顺治房前长跪不起，望顺治回心转意，小宝亦甘愿相陪长跪，二人漫漫长夜互诉挂念亲人的感受，大感同病相怜。康熙感一国不可一日无君，恐耽误国事，无奈离开清凉寺，小宝依依送别。小宝回寺大责顺治，顺治终被打动愿见康熙一面。 顺治与康熙久别重逢，激动。顺治向康熙重提「永不加赋」及要顺从天下民意，又赞扬他是个好皇帝。康熙为答谢小宝，封他为爵更不用他再留在清凉寺。康熙派小宝护送建宁出嫁云南，建宁欲将与小宝之关系告诉康熙，望可解除婚约，小宝大惊。应熊向小宝打听建宁的人品及性情，小宝大讲建宁坏话，应熊竟认为自己与建宁臭味相投，是天造地设一对，小宝没好气。

建宁不肯下嫁应熊，康熙反以大局为重要建宁作出牺牲，二人争持不下之际，小宝出现，建宁欲说出二人之关系，小宝慌忙东拉西扯，尚幸未被康熙发现实情。建宁回寝宫痛哭，小宝安慰她，建宁想到在远嫁途中伺机杀应熊。 翌日，建宁出嫁云南，康熙送她至十里坡，突然阿珂与神尼九难出现，小宝再见阿珂心情兴奋。小宝见九难举剑刺向康熙，挺身护驾，九难见刺杀失败，转而将小宝掳走欲以他来要胁康熙。小宝对九难及阿珂说出自己是天地会青木堂堂主，阿珂不信，九难看过总舵主之令牌方信他。九难欲放小宝回康熙身边以成就大业，但小宝舍不得离开阿珂，巧言留下。 康熙寻小宝不果，要建宁再次上路到云南。剑屏等亦恐小宝遭不测，双儿决定孤身去救小宝。小宝甚讨九难欢心，九难带他往煤山拜祭崇祯含泪说往事，小宝始知她是长平公主。阿珂偷袭小宝，不敌，小宝见她楚楚可怜模样而作罢。有喇嘛出现将九难及阿珂师姐阿琪打伤，小宝给九难吃「雪山玉蝉丸」疗伤，九难始对他顾虑全消。

小宝知九难要往“杀桂大会”，借口她身负重伤要留在她身边，九难答允。小宝向喇嘛逼供，方知他原来亦是为四十二章经而来，九难大感奇怪。 阿珂在路上重遇克爽，即向九难引见。克爽与阿珂等一同上路，小宝见他态度嚣张，架子大，不欲与他同?吃饭。突然大批喇嘛寻至，克爽手下不敌，克爽竟想逃之夭夭，九难却从容面对。 小宝落药对付喇嘛后，竟见喇嘛调戏阿珂而克爽竟袖手旁观，小宝以话相激教喇嘛们运功，令他们毒性发作趁机逃走。双儿找不到小宝感彷徨，方怡欲放弃，龙儿指如找不到小宝只有死路一条。大内侍卫头领张康年向康熙汇报已发现神尼行踪，康熙担心小宝安全。 大内密探突然现身小宝等投宿的客栈，小宝心生一计。神尼以为小宝出手相救，心生感激，欲收他为徒。阿珂求小宝救克爽，小宝断然拒绝，但终不忍见她伤心。小宝见多隆等正打算对克爽严刑逼供，决耽延片刻，怎料行踪败露。小宝与多隆夹计令克爽大受苦头后才救他。

阿珂自克爽被救后，即回复往日对小宝的态度，小宝大感后悔。九难知小宝感受，劝他缘份不可强求，小宝却说只要得到阿珂死而无憾，九难无示。 克爽向阿珂表示爱意，阿珂心甜。克爽与阿珂发现被小宝跟踪，阿珂在街上大叫非礼，令小宝陷入困境，幸小宝及时大洒金钱脱身。小宝知道天地会中人对克爽家族尊敬万分，遂编说谎言令众人替他陷害克爽以夺阿珂芳心，克爽大受苦头之际，阿珂求小宝相救，小宝本以为奸计得逞，怎料克爽师傅冯锡范突然出现相救。克爽要锡范杀小宝，但锡范以天地会在中原势力庞大，不可轻举妄动。阿珂知克爽被小宝陷害，对他更加不屑。 克爽与九难等往杀桂大会，众人共商对策，更推举德帝为e锄奸盟u盟主，克爽大感不悦。锡范恐德帝、近南等大公子心腹坐大，克爽将会失势。 克爽硬指德帝以下犯上，天地会造反，令锡范出师有名杀德帝，二人交手后均受内伤。 小宝求九难以内功救德帝，九难问他受伤原因，德帝慨叹郑王府两公子争权夺利。阿琪知小宝为阿珂而苦恼，遂上前开解他。

阿琪鼓励小宝努力追求阿珂，小宝对她态度感好奇，阿琪直指不喜欢阿珂。多隆为要传达康熙密函，竟派人活捉小宝。小宝向德帝及九难呈示，要前往云南陪建宁出嫁，打算顺道查探三桂之虚实，两位师傅均感小宝主意甚好。 出嫁队伍抵达云南，迟迟才见应熊大排场地出城迎接，小宝暗气。三桂设宴款待小宝，小宝突然指知道三桂造反消息，吓得席间众人目瞪口呆，又指王府比宫中更要奢华，三桂沉住气回应小宝。 建宁欢天喜地告诉小宝怀了他骨肉，小宝却感晴天霹雳，建宁还以为他开心得流出眼泪来，雀跃万分。小宝丝毫没有做父亲的喜悦，自己也感奇怪。小宝派人打探结拜兄弟溢之下落，再见他时溢之已身受重创，惨不忍睹，溢之告诉小宝三桂造反计划，及自己惹祸之因由后离世，小宝立誓要为他报仇。 小宝无意中见应熊与罗?国使者谈论造反后疆土划分问题，却被二人发现，使者欲以火枪对付小宝，却反被小宝所杀。三桂知已被小宝发现自己造反，决先下手为强，幸被钱老板发现暗中通知小宝。

小宝发现三桂诡计，急谋对策，终从下人洒水防燥得启发，逃过一劫。小宝与建宁打情骂俏之际，应熊突然大呼失火要建宁逃生，但见小宝从建宁房中从容步出，且说并没有失火，大感错愕。应熊借词到建宁房问候建宁，意欲查看使者下落，怎料建宁出言挑逗，应熊不虞有诈。三桂与小宝在建宁房门外，突然听到建宁大嗌非礼，及应熊惨叫之声，遂冲入查看，只见应熊身负重伤。 三桂以为应熊一时情不自禁铸成大错，向小宝求情。小宝先责建宁行事任胜，后又大赞她做得好。小宝怂恿三桂尽早造反来避过康熙问责应熊冒犯建宁一事，三桂却矢口否认有心造反。三桂有感小宝所提议甚好，但因未知清小宝底细，表面仍然谨慎应对，但内心却犹疑应否信任他。应熊醒来向三桂讲出事件始末，三桂誓报此绝后之仇，更加下定决心造反。 一刺客独闯平西王府刺杀三桂，不敌，三桂揭开刺客面纱后，不禁一愕。原来刺客就是阿珂，且模样与三桂爱人陈圆圆一模一样，令他忆起往事。阿珂被捉后绝食，三桂遂往告知自己不杀她的原因，阿珂大感难以致信。