一场恶战在所难免，花雕与绍兴酒、二锅头两位师兄一道被押。问天救人不成，反倒被花弄影留下，并逼其为她做第二件事：娶玉玲珑为妻。问天对玉玲珑坦承自己对羽彤的恋情，玉玲珑虽然很伤心，但答应只要问天与之成亲并陪宿一夜便放他走人。问天只好应承。五加皮又会同羽彤等众秘密杀入"百花教"，终于救出了花雕、绍兴酒与二锅头。此举使得花弄影想靠同房吸走问天内力的计划破产，原来玉玲珑与花弄影本是一人，这只不过是花弄影在江湖中行骗的一种招术。自此"七怪"之中已有六人聚齐。竹叶青暗自窃喜，因为只要再加上红姑，他便可以得到惠帝藏宝图了！为此他想出以惠帝向楚公公交换红姑的计谋。惠帝落入东厂之手。楚公公大喜过望，因为他向成祖朱棣邀功请赏的日子就要来到了！

竹叶青想从"六怪"身上取走藏宝图的计划因花弄影的出现而破产，问天赶来及时将众人救下。得知生父竹叶青竟是叛徒，小婉万分痛心。眼见到嘴的肥肉溜走，竹叶青并不甘心，他勾结楚公公将"六怪"再度捉拿，还将阻止他的义子通不达一条胳膊废掉。竹叶青想和楚公公对分宝藏，楚公公假意应承，其实根本没把他放在眼里。小婉悉心照料通不达，使通不达十分感动。为救治通不达，问天、小婉与通不达三人到天山寻找良药。玉玲珑对羽彤现出本来面目，羽彤这才知道玉玲珑和花弄影本是一个人，而花弄影便是她的生母。花弄影挟持羽彤来见楚公公，以交换楚手中的藏宝图。楚爽快地将宝图交给花弄影，花弄影按图索骥到梅山寻宝，方知上了"楚魔头"的大当！

楚公公与竹叶青终于找到藏宝洞。为抢夺胜利果实，楚公公出手将竹叶青击伤，竹叶青落荒而逃。但"楚魔头"却怎么也打不开藏宝洞的最后一道门，原来此门由坚硬无比的寒冰石阻挡，只有"水火龙珠"方可破门。趁"楚魔头"上山取宝之际，问天只身闯入东厂地牢，救出"六怪"。楚魔头闻讯赶回，关键时刻万心出手相助，两兄弟体内的"水火龙珠"一起发威，竟将武功高绝的"楚魔头"治服。万心正欲除掉"楚魔头"，花弄影半路杀出，将其掳走。花弄影给楚公公服下天下至毒"女人心"，让他生不如死！临死前楚天行幡然醒悟，向花弄影及羽彤忏悔了自己生前的罪过。"楚魔头"已除，问天劝万心归隐民间，一起过平安日子。但万心却野心勃勃，一心想博取皇帝欢心而后将东厂据为己有。实际上，万心还暗中蕴酿着更大的行动！

万心千方百计为皇帝选秀，并不惜将水霖铃也搭了进去，并对皇上称水霖铃是从江南选来的美女。如此一来，水霖铃便成了万心安插在皇帝身边的一根内线。不久，万心便如愿以偿当上了东厂厂公。接下来，丧心病狂的万心开始疯狂地清除宫中的异己分子。其行为比"楚魔头"有过之而无不及。众叛亲离，走投无路的竹叶青假装疯癫回到山寨，问天不记前嫌收留了他，并将他送到"天机园"与其他"六怪"一起生活。羽彤用亲情感化了铁石心肠的花弄影，表面看来，母女俩已然修好。宫中杨御史想与问天联手对付东厂及万心，已投靠杨御史的五加皮出面引见。在天山修养疗伤的通不达日渐恢复功力，小婉由衷的感到高兴。

养尊处优、好吃懒做的洪玉在山寨吃尽了苦头，但洪贵出于更阴险的目的，嘱咐他不要离开问天，以图伺机夺取"水龙珠"。原来洪贵也在暗自做着称霸武林的好梦！羽彤带花弄影去见卜算子。一个是昔日的皇帝，一个是当初的贵妃，本该化解旧日怨情，怎奈花弄影积怨太深，一时化解不开。她一心只想得到藏宝及"水火龙珠"，而后一统武林。在羽彤的协助下，花弄影从万心处劫走了卜算子。为了折磨问天及卜算子，花弄影给羽彤吞下蛊毒，从而使羽彤变成了一架供她驱使的机器。问天赶到"百花教"，但羽彤已完全变成了另一个人，好像她根本就不认识问天，这让问天左右想不通。

万心日渐感到缺少亲情及友情的孤独，但他已经走上了不归路，并且走得太远，无法回头。他清除异己，刑讯逼供，手段极端残忍。为了排遣孤独，万心收养了一个流浪街头的哑巴小孩，取名"凝儿"，并将孩子偷偷带去给水霖铃看，水霖铃十分感动。杨御史得知水霖铃根本不是江南女子，而是万心之妻后上奏皇帝。皇上大怒，捉拿万心示问。万心以自己的阉人之身轻易骗过了皇上，可怜杨御史反因此惹来杀身之祸！天山上，通不达与小婉相亲相爱，两情相悦。而通不达通过潜心钻研问天赠送的"无心诀"，心智大开，功力大进，连被废掉的一条手臂也恢复如初。两人决定择日下山。