眼见皇上与水霖铃亲热，万心深受刺激！为报仇，万心亲手杀了杨御史一家，五加皮见机不妙转投万心麾下。问天目睹此事深有感触，他恨自己无法阻止这一切的发生。花弄影百般折磨卜算子，一心想让他招出宝藏的下落，但卜算子宁死也不招。她又指使羽彤暗中去杀问天以夺取"水龙珠"，不想羽彤反被问天软禁。问天终日陪伴羽彤左右，待药力一点点散尽，羽彤似乎找回了昔日的感觉和记忆。为扩大势力，万心委派洪贵接掌"光明会"，号令江湖五大门派。并派五加皮等人在城中四处作恶，尔后声称是"大醉侠"所为，败坏问天名声。问天进城寻找败坏自己名声的人，一路寻到"光明山"，才知"光明会"已被东厂控制。

问天进城劫了东厂爪牙以他的名义抢来的粮食，而后分发给穷苦百姓，为自己正名。万心以"光明会"为条件进行交换，要问天用腹中"水龙珠"协助他击破"寒冰石"取出宝藏，问天顾全大局应承下来。事成之后，问天与洪玉等人重返"光明?quot;。花弄影闻听万心已取得宝藏，押解卜算子去东厂要挟万心，想不到万心欣然应允，以宝藏换回生父。花弄影得意而归，然而当她打开宝盒时，却发现里边装的只不过是一坛百年老酒。花弄影气得几欲发疯！见羽彤迟迟不对问天下手，花弄影亲自前往，并以问天答应他的"第三件事"为由，向问天借用"水龙珠"。花弄影吞下水龙珠，却难以抵御极寒之气。因"水龙珠"离开人体半个时辰就会变成死珠，花弄影将水龙珠置入羽彤体内。奇迹发生了，"水龙珠"居然驱散了羽彤体内的蛊毒，使她神智完全清醒。羽彤将"水龙珠"重又交还到问天手中。万心野心勃勃，一心想夺回本属于自己的皇位，卜算子劝也劝不住。

万心指使洪贵大量印制假银票，以备日后行贿之用。问天偶然间从洪玉处得知此事，暗中潜入东厂将整箱假票尽数烧毁，并留下条子，劝万心回头是岸。万心找问天算帐，问天对万心的暴行倍感痛心。在问天的教诲下，洪贵虽有所醒悟，但却已是身不由己。万心派五加皮率兵杀上"光明山"，并警告问天不要再与东厂及万心作对。红姑质问五加皮为何变节，五加皮暗示她其中有隐情。万心赶来重创五加皮，弃之而去，红姑将五加皮救走。

万心趁皇帝外出打猎时将其扣押，并从后宫接回水霖铃，许诺从此后让水霖铃过上好日子。另外，他还让义子"凝儿"捎信给问天，要他投靠东厂，否则平掉"光明会"。羽彤铤身而出，试图劝阻万心，不想反被万心恶意侮辱，并关押起来，声称自己得不到的幸福别人也休想得到！正当万心做着自己的皇帝美梦之时，问天潜入地牢将朱棣救出。问天还想救出父亲卜算子，不想让万心发现，两人厮杀在一处，卜算子为阻止兄弟两人自相残杀，拨剑自刎。丧心病狂的万心非但未因此收手，还以"烈火纯阳掌"重创了问天。羽彤从牢中逃出将问天救走。已杀红了眼的万心深受刺激，一时间气得白发苍苍。悲痛欲绝的问天以数坛好酒将生父薄葬，而后一场大病倒了下去。花弄影得知卜算子已死，心下也不免生出几分自责，她想带羽彤回"百花教"，但羽彤却选择了跟随问天。

丧父之痛使问天一蹶不振，狡诈的竹叶青趁机下手，将问天体内之"水龙珠"取走。心灰意冷的问天不愿再接近任何人，包括羽彤、小婉和通不达。贪心不足的竹叶青又前来向问天索要"无心诀"，被通不达、小婉撞上。通不达还以颜色，废掉竹叶青一条胳膊。血肉之情难断，小婉不忍眼见生父悲惨地死去，悉心照料受伤的竹叶青。但由于无法镇住体内的极阴"水龙珠"，竹叶青口吐鲜血而亡。通不达将"水龙珠"交还给问天。小婉却误以为是问天杀了竹叶青，自此与问天反目成仇。思前想后，问天直觉得所有的祸事都因"水龙珠"而起，留又有何用？他慷慨地将"水龙珠"送给了一直想得到它的花弄影。皇宫无主，万心竟身穿皇袍以皇帝自居起来。

问天意志消沉，武功丧失大半，再也无心恋战江湖，变成了一个无所事事的流浪汉，随便一个街头地痞都可以将他打倒在地。流浪中问天又遇到了失散多日的徒儿臭皮蛋，两人相依为命。眼见师父颓废消沉，臭皮蛋黯然落泪。水霖铃痛恨万心的凶残，带着"凝儿"离开了万心。不想落到了花弄影手里，花弄影以"凝儿"相胁，逼迫万心交出"火龙珠"。花弄影以"水火龙珠"医好了自己多年的脸疮。但由于她心存野心，"水火龙珠"演变成剧毒使其痛不欲生！万心赶来取走"水火龙珠"，并接走了"凝儿"。有了"水火龙珠"，万心如鱼得水，功力大进。病危中的花弄影向羽彤忏悔了自己的罪过，并要羽彤接管"百花教"，羽彤看在母女一场的情份上应承下来。