皇后马大脚犯胸口痛，万三献出六神还魂水给娘娘治病．丽娘变得神经失常，为了陷害沈万三，指使省油灯暗中在药水中下毒。经沈万三求情，苏半城被朱元璋放了出来，半城感激万三决定两家以后言归于好。半缄劝阻丽娘不要和万三作对却被心智失常的丽娘囚禁在家中。

沈万三建筑的城墙比皇上的好，他乘机向朱元璋进言放开商路促进贸易流通却被朱元璋下狱，后在马大脚的求情下又把万三放了出来。