兰姨提醒怀玉不能对皇上或应熊动心，怀玉否认。太后欲借成韵怀孕一事迫康熙立成韵为后，康熙面有难色，令成韵极为难堪，遂背地里挑拨建宁对付怀玉。康熙夜探怀玉倾诉衷肠，怀玉忍痛拒绝，康熙伤心离去，离开时被成莹撞见，傅王府上下因此惴惴不安，德福晋于是主张为怀玉找婆家。怀玉坚决不从，被福晋软禁。建宁女扮男装探望应熊，应熊漠然待之，建宁气极欲杀应熊，却又下不了手。韵贵人欲见康熙被图德海挡回，大骂图德海是“狗奴才”，康熙出现责骂成韵。建宁得知便向太后告状，太后出面婉劝康熙看在成韵怀有龙种的份上善待成韵。

应熊不愿与建宁成婚，欲离开京城回云南，临行前到傅王府与怀玉告别。傅荣假托怀玉不在，但答应帮其传信给怀玉。怀玉得知应熊离京，遂设计逃出王府前往劝阻。而康熙误以为两人私奔，龙颜大怒，亦前往阻止。太后为应熊与怀玉同时失踪而大发雷霆，命傅正一天之内找回怀玉，否则按照大清律法处置。福晋大受刺激，说出怀玉不是傅王府的女儿，引起傅荣怀疑，傅正只好对其说出十五年前的故事。

怀玉与应熊同行前往云南，欲在途中说服他回京。康熙担心二人安危，派人四处寻找怀玉，引起韵贵人不满，两人发生争执，韵贵人气晕。南下途中怀玉将应熊打晕并运回京城，谁知却被成安父子在岸口布下的杀手抓住，投入牢笼。为挽救傅王府，成莹进宫见成韵，求成韵在太后面前为傅王府说情，反遭成安辱骂。

应熊醒来，得知怀玉并非真心与他回云南，顿时心灰意冷。太后与朝中大臣联合要求严惩应熊与怀玉，康熙无奈之下只好下令将傅家举家流放。应熊与怀玉巧计逃出牢笼，回到傅王府却发现王府已被查封，府内空无一人。图德海及时出现告知情况，怀玉悲愤之下前往劫囚，康熙得知急去救助。而此时平西王吴三桂突然出现，形势急转直下，康熙命令将有关人等带回京城听候发落。

怀玉平安归来，傅家大小化险为夷。平西王带兵入京使康熙心生疑窦，遂与军事大臣商议加强防范，欲除平西王。平西王进宫为应熊求情，并答应一定让应熊与建宁公主成婚。康熙大喜，马上赦免了应熊。面对父亲的威逼，应熊表示宁死也不娶建宁为妻。建宁公主假借怀玉之名写信约应熊相见，并向其表白心意，应熊断然拒绝。建宁伤心欲绝冲进雨里，并扬言要杀死傅怀玉。因淋雨受了风寒，建宁回到皇宫便生病了。太后前往探视，成韵趁机煽风点火，道出公主生病的原因。太后召见吴三桂父子，应熊当面悔婚，太后正要发作，康熙赶到，不准应熊退婚。康熙对应熊晓以大义，应熊终于明白康熙的苦心，同时亦答应去探望为他而淋雨的建宁。

应熊探视建宁，建宁大喜过望，两人首次在见面的时候没有发生争吵。怀玉接受嫂嫂成莹的规劝开始学习女红，在皇上送给她的黄缎上绣了“龙在天涯”四字。青青又惊又喜。吴三桂登门造访傅正，以言语打探怀玉身世，傅正夫妇深感忧虑。是夜，吴再次派人潜入傅王府，刚好听到傅正夫妇与傅荣的谈话。兰姨在追赶吴三桂密探的过程中显露了身手，被大家发现，顿生疑心。为保怀玉安全，兰姨只好将其打晕并带离傅府。怀玉失踪，傅王府上下心急如焚。在运送怀玉出城的过程中，兰姨等人与守关的清兵发生争斗，怀玉被官兵救回。