皇上病情好转，太后令人追查白云观刺客一事。成韵闯入乾清宫，正撞见怀玉手拿“龙在天涯”的黄缎带翩翩起舞，妒火中生，于是大闹乾清宫。康熙盛怒之下将成韵打入冷宫。太后为其求情，却被康熙断然拒绝。建宁与应熊两方周旋，无奈太后与皇上均不肯让步。太后更出言相逼，若康熙废了韵贵人，她便下旨命怀玉剃度出家。成泰父子得知成韵被打入冷宫，遂与太后密谋除掉怀玉。

嫣红探望冷宫中的成韵，说出太后为成韵的事与皇上闹翻，成韵深感无望走出冷宫，痛苦不已。为迫使太后全力救助自己，成韵假装自杀，太后果然中计，以携怀玉出家作为要挟，让皇上释放成韵。眼看形势进一步恶化，建宁与应熊提议皇上赦免成韵并立其为后，同时太后赦免怀玉，立其为妃。矛盾得到暂时的缓和。成泰父子拜见成韵，得知成韵是假怀孕，极为恐慌。但事已至此，只有继续隐瞒下去。

太后假意询问怀玉对立后一事的看法，怀玉不防有诈，径直说出自己的看法，惹恼了太后与韵贵人。怀玉不愿受封为妃，留下一封信给康熙之后离开皇宫。皇上正为怀玉不愿受封而借酒浇愁，建宁又送来怀玉给康熙的信。因信件被撕，众人对信的内容各有各的理解，康熙、建宁与应熊产生误会，后图公公将信补充完整，方知是一场误会。为了隐瞒怀玉私自出宫的事情，图德海献计让建宁假扮怀玉，卧病在床。成韵欲探虚实。

成韵听说怀玉得了天花，欲往怀玉阁一探虚实。机灵的建宁扮成满脸麻子将其吓跑。怀玉出走，皇上四处派人寻找。怀玉与青青在路上遇到尚之信强抢百花楼艺女芸儿，怀玉出手相救。混乱之中青青被尚之信捉住。傅正夫妇进宫见康熙，劝康熙放弃对怀玉的感情，康熙不肯。为助芸儿拿回东西，怀玉重回百花楼，不料却被老鸹迷昏，重新落入尚之信手中。成泰、成安进宫见成韵，带来怀玉私自出宫的消息。成韵心生毒计，安排成安盗走传国玉玺，嫁祸怀玉。

传国玉玺被偷，皇上传令封锁全城。成安身负重伤逃出皇宫，眼看不支，得芸儿相救返回成府。成安对芸儿一见倾心，不惜违抗成泰之意将芸儿收留。由于成韵的设计，太后等人亲往怀玉阁探视，怀玉出宫之事暴露。成韵趁机在旁煽风点火，将怀玉私自出宫与玉玺被盗联系在一起。

太后下令成泰父子搜查傅王府，皇上阻止，太后盛怒之下摆驾回慈宁宫。成泰与成安在房中密谋杀害怀玉，被前来送茶的的芸儿听见，成泰欲杀芸儿灭口，成安极力维护，与成泰大打出手。为救怀玉，芸儿女扮男装混入尚王府，反而被尚之信捉住。为了报答芸儿的救命之恩，也为了让芸儿完成心愿，成安出面救了三人，并将怀玉、青青放走。怀玉回到王府，才发现自己已经成为通缉要犯。