怀玉失踪，应熊怀疑是吴三桂所为，遂要求他释放怀玉。吴三桂道出怀玉身世，并以不揭穿怀玉身世为条件逼迫应熊娶建宁为妻。应熊左右为难。怀玉获救后被送至乾清宫，昏迷中仍呼唤康熙名字，令康熙大为感动。成韵得知怀玉在乾清宫，便在太后面前挑拨是非。太后等人来到乾清宫欲捉怀玉，却扑了个空，临走时不忘命令康熙疏远怀玉，以免遭人非议。怀玉醒来，康熙提出要将怀玉召入宫中长相厮守，怀玉拒绝，表明只愿与家人团聚。

吴三桂带领应熊进宫面圣，要求早日为应熊与怀玉成婚。康熙生疑，无奈应熊守口如瓶，康熙只好答应早日为其完婚。怀玉回到傅王府，成莹无意中透露出应熊与公主即将举行婚礼的消息，怀玉深感意外。应熊欲见怀玉，被傅荣拒之门外。傅荣劝应熊注意自己额附的身份，应熊承诺不再见怀玉，并暗示吴三桂也将不再找怀玉的麻烦。傅正等似有所悟。应熊在酒楼买醉，口中还喊着怀玉的名字。怀玉赶到，应熊对其表白心意。这时建宁赶来，却刚好看见应熊拥怀玉入怀，深感受了愚弄，于是决定回盛京，康熙劝不住，只好将她软禁宫中。

建宁负气逃出皇宫，怀玉与图德海带上酒醉的吴应熊前往阻止。但是建宁宁死不嫁，以性命相逼，却误伤应熊。建宁后悔莫及，遂马上打消了回盛京的念头。回到宫中，太后召见傅正夫妇及怀玉，让怀玉代替她去白云观颂经礼佛，为大清祈福。太后对怀玉委以重任，傅正夫妇在感到荣幸的同时也深感意外。怀玉与建宁促膝长谈，表明自己爱的是康熙，与应熊之间只有兄妹之情。建宁终于平静下来，并开始思考如何才能得到应熊的真爱。

应熊进宫向建宁请罪，建宁又与其怄气。建宁得知太后派怀玉去白云观颂经礼佛的真正目的后，顿时坐立不安。怀玉即将前往白云观，托傅荣将玉佩还给应熊。傅荣再次询问怀玉是否喜欢上了皇上，怀玉无言以对。成韵假意建议康熙等怀玉回来之后将其接入宫中，康熙疑窦顿生。怀玉前往白云观，应熊不顾吴三桂阻止，一路护送。傅荣在酒楼遇见应熊，替怀玉将玉佩还给应熊，伤感之下应熊将玉佩摔碎。应熊与康熙一同狩猎，表示退出竞争，将怀玉的幸福交给康熙，并请求康熙一定要保护怀玉。

成韵联合太后，降旨命令怀玉到白云观出家为尼。怀玉不从，太后便借抗旨之名欲杀怀玉与青青。千钧一发之际康熙赶到，救下二人。而此时兰姨等反清人士得到消息，亦赶到白云观行刺康熙。混乱之中康熙身受重伤，生命危在旦夕。回到宫中，康熙得知怀玉被囚天牢，以生命抗争，发誓一日不见怀玉，一日不疗伤。太后盛怒而去。成韵又在太后面前献毒计，欲趁皇帝病重杀怀玉于狱中。

得到太后密令，成韵亲自到天牢审讯怀玉，并用私刑逼迫怀玉承认在白云观勾结乱党、行刺皇上。幸亏建宁与应熊及时说服太后，赶到天牢，救下怀玉。为救皇上，太后同意让怀玉进宫见康熙，但条件是只要皇上一康复，怀玉就必须回到白云观出家为尼。怀玉无奈只好答应。乾清宫内，康熙一度昏迷，众人皆以为皇上驾崩。但怀玉不愿放弃，不顾一切为其喂药，终于使康熙起死回生。