鸣前来约君吃饭，君与莲大喜。菊仙求浩光帮忙找出多年前为母坟执骨之女子六婶，即与鸣前往。君因高一鸣没来赴会，大怒。而浩光得知菊仙为鸣办事，甚不满。另外，高一鸣得菊仙帮忙办妥为母修坟的事，十分高兴。君更借梨园规则禁他人与高一鸣汇演，鸣只好找小四喜合作。君用计叫小路去胡同拜神引至大火，幸菊仙把菊秋救出才没人命伤亡。鸣与小四喜表演时观众大声叫好，但君来破坏。

君来骚扰无效，反之演出却十分成功，好评如潮，菊笙更得老板垂青，使其有机会进一步发展。浩光和高一鸣、菊仙至郊外，见鸣对仙不礼，即上前与他动起手来，其实只是误会一场。后浩光约菊仙乘飞机，浩光乘机吻了菊仙，菊仙动情。七女义结金兰，浩光的母亲却摆了乌龙约菊笙外出饮茶，浩光不知如何是好，乘乱买单离去。铁找到戏院演出，但高一鸣被直硬留在北平不能参加演出。

高一鸣欲送“白蛇传”给菊仙，但菊仙叫他转送给菊笙。小四喜表演第一日的门票已卖了九成，各人十分兴奋，可惜因菊笙目睹浩光与菊仙的亲密交谈，而使她与菊仙排练师态度极不友善，菊仙含泪离去。菊笙至临开场前的一刻才回，剧团上下已吓至发抖，，将菊笙的角色让给菊仙替代，而菊仙表演不俗，有赞无弹，菊笙怒气冲天。直派文与手下来邀高一鸣回去，鸣不愿，与手下动起手来，文试出鸣武功不弱，但鸣最终受了伤，被路过的浩光与吴优救走。

直怀疑高一鸣是女性，在邀她赴晚膳，果然由姨太手中试出鸣是女性。菊笙与菊仙合力劝鸣改回女人装扮，鸣恢复女性打扮，果然美艳动人。菊仙前去见浩光的父母，君揭穿菊仙是戏子身份，光父（显）即禁止二人来往，菊仙十分悲痛。直炸掉鸣母坟，鸣誓要报仇。她假意亲近直，其实想杀他，可惜在下手时被制服，鸣虽向直说出她是他的亲女，但直不信还当中凌辱她，鸣终于死在直的枪下。

吴优使出移花接木之计，将菊笙扮成新娘代替菊仙与浩光成亲，但在最后一刻失败。菊仙与浩光逃走，显来剧团找浩光，小路阻，君大怒，狂打小路，路还手后离去。君报警，小路被捉，君又保他出来，回家在重刑伺候，路重伤被曹吉祥及轩（曹的儿子）救回，小路誓要报仇。显捐五千求直禁止坤班演出，直派人称浩光、菊仙拜堂时来查封坤班，铁、浩光被捕，直更指浩光是乱党吧他家给抄了。吴优尽力营救，只能把二老（浩光的父母）救出，浩光要充军，浩光乘的火车途中发生意外，浩光乘机跑了，电传所有的人都死了。

菊仙闻浩光死去，大哭，后见菊笙设灵位拜浩光，与她争吵起来，各指对方不是。吴优送钱给个人应用，他们却用来疏通狱卒到监房探师傅。吴优要对付直，命二叔可随意用钱，结果二叔把他的家财据为己有，吴优一夜成为穷人，妻妾弃他离去，单菊秋仍留在他身边。轩的手下一直不满小路，一日众人在商量军情时小路突来，手下马上拔抢准备射杀小路。