唐僧告诉二人自己便是那婴孩。一家团聚，欢喜不已。
陈光蕊阳寿已到，悟空欲找阎王理论，唐僧却劝诫父亲坦然面对生死。父子依依作别……
朱紫国皇帝身染奇病，以半壁江山聘请神医。悟空不想朱紫国落入势利人手中，施展本领医好了皇帝，并由此得知皇后被金毛吼掳去。
刺猥精听闻悟空是神医，便求悟空为其情郎金毛吼治病……
金毛吼被神医怂恿，捉去唐僧以医皇后的顽疾。悟空毛遂自荐，并暗地里说服了皇后里应外合。
八戒和悟空上演双簧计，盗出紫金铃，制服了金毛吼……
万妖女王教唆东海龙王去偷三宝。
悟空、八戒想用月光宝盒回到过去开心一番，便从万妖女王手中抢去三宝……
东海龙王决定纳万妖女王为西宫，强留三宝作为贺礼，珍珠公主一怒之下离开皇宫。
珍珠公主求悟空去烧毁三宝，免遭不幸。悟空等人到龙宫抢宝，龙王大怒，要上天庭状告悟空……
八戒情迷心窍，再到龙宫抢来月光宝盒去找嫦娥。龙王负伤，前来问罪，却被悟空赶走。
唐僧决心与悟空断绝师徒关系，三徒弟跪在庙外求他原谅。万妖女王趁机向唐僧下手……