悟空带陈光蕊到皇宫与陈夫人相认。夫妻相见，喜极而泣，陈夫人讲出当年已把婴孩放于木盆中随水送走的往事。

唐僧告诉二人自己便是那婴孩。一家团聚，欢喜不已。

陈光蕊阳寿已到，悟空欲找阎王理论，唐僧却劝诫父亲坦然面对生死。父子依依作别……

唐僧染上风寒，但势利神医不肯医治。沙僧为师父采药，救下刺猬精。

朱紫国皇帝身染奇病，以半壁江山聘请神医。悟空不想朱紫国落入势利人手中，施展本领医好了皇帝，并由此得知皇后被金毛吼掳去。

刺猥精听闻悟空是神医，便求悟空为其情郎金毛吼治病……

原来金毛吼性本善良，但自从戴上一个紫金铃后就性情大变，无恶不作。

金毛吼被神医怂恿，捉去唐僧以医皇后的顽疾。悟空毛遂自荐，并暗地里说服了皇后里应外合。

八戒和悟空上演双簧计，盗出紫金铃，制服了金毛吼……

东海龙王寿诞，邀请唐僧师徒前往饮宴。四海龙王各自炫耀自己的宝物，万妖女王趁机混入龙宫。悟空识破了她的面目，挥棒欲打，却被众龙王拦下。

万妖女王教唆东海龙王去偷三宝。

悟空、八戒想用月光宝盒回到过去开心一番，便从万妖女王手中抢去三宝……

四海龙王闻讯赶来争抢宝物，悟空八戒只好开溜。

东海龙王决定纳万妖女王为西宫，强留三宝作为贺礼，珍珠公主一怒之下离开皇宫。

珍珠公主求悟空去烧毁三宝，免遭不幸。悟空等人到龙宫抢宝，龙王大怒，要上天庭状告悟空……

悟空八戒利用月光宝盒穿梭时空，唐僧气愤二人的顽劣，便让李靖带走三宝，李靖却将宝物归还东海龙王。

八戒情迷心窍，再到龙宫抢来月光宝盒去找嫦娥。龙王负伤，前来问罪，却被悟空赶走。

唐僧决心与悟空断绝师徒关系，三徒弟跪在庙外求他原谅。万妖女王趁机向唐僧下手……