东海龙王寿诞，邀请唐僧师徒前往饮宴。四海龙王各自炫耀自己的宝物，万妖女王趁机混入龙宫。悟空识破了她的面目，挥棒欲打，却被众龙王拦下。

万妖女王教唆东海龙王去偷三宝。

悟空、八戒想用月光宝盒回到过去开心一番，便从万妖女王手中抢去三宝……