悟空对天庭的仇恨愈来愈大，天兵天将被他打得落花流水。

唐僧等三人找到悟空，以诚意感动了悟空重归正道。

观音告诉悟空，必须内心平和，才能对付魔石，安然过关。

东海龙宫内，万妖女王欲以魔石控制了悟空等人，但却在唐僧面前惨遭失败。

观音收服了万妖女王。唐僧师徒历尽辛苦，终于来到了大雷音寺……