杨戬找到了唐僧，悟空、八戒现身，冰清乘机逃去。

杨戬拉悟空、八戒上天庭见玉帝，反被八戒数落他的恶行，招致重罚。

八戒与悟空跟踪杨戬来到桃山，才知雪亮是杨戬母亲。雪亮求悟空、八戒放过杨戬，并讲出当年与杨戬之父杨柏青的一段情事……