悟空八戒利用月光宝盒穿梭时空，唐僧气愤二人的顽劣，便让李靖带走三宝，李靖却将宝物归还东海龙王。

八戒情迷心窍，再到龙宫抢来月光宝盒去找嫦娥。龙王负伤，前来问罪，却被悟空赶走。

唐僧决心与悟空断绝师徒关系，三徒弟跪在庙外求他原谅。万妖女王趁机向唐僧下手……