唐僧不愿让悟空与黑熊精纠缠下去，殃及他人，便毅然将袈裟交给了黑熊精。

黑熊精为金池举行佛衣大会，但金池怕在佛衣大会上被人揭穿丑行，竟临阵逃跑。

唐僧知悉金池欲寻自尽，决定折回救人。他们在山顶上找到了金池，却不慎一起跌下悬崖，幸得悟空出手救下……