悟空以月光宝盒穿梭时空，改变历史，在万妖女王杀死唐僧前救回了师父，并烧毁了宝盒。

万妖女王用七情六欲魔石控制了龙宫，并使龙王自刎身亡。龙宫众人受其挟制，齐上天庭指证悟空杀死龙王。

玉帝要重责悟空，悟空有口难辨，决定与唐僧断绝师徒关系，以免殃及无辜……