唐僧向大家讲述了观音当年化身渔家女，帮助村民避过天灾的故事。

师徒到陈家庄化缘，眼见陈庄主的一对幼儿正被送往祭祀灵感大王。八戒、悟空即变成童男童女，打退灵感大王。

唐僧踏上雪冰桥过河，冰面忽然裂开，唐僧堕入河中。原来这是灵感大王设下的圈套……