北宋徽宗遇刺，忠臣诸葛正我以绝学惊艳一枪护驾，剑圣败阵自刎，临终时劝诸葛不要助昏君害百姓。奸宰相蔡京在徽宗前暗喻出身江湖的诸葛与刺客有关，诸葛及时呈上剑圣的首级以示清白。原来诸葛是二十年前被蔡抄家的忠臣呼延赞的家佣，受赞所托要效忠国家及找寻失散的小姐。诸葛内疚，恐剑圣的死会让更多武林人士误解他，大师兄天衣居士开解之。果然，三位掌老向诸葛挑战，诸葛师弟元十三限私下应战并打伤了他们。 诸葛多次助女子小镜脱险，令镜心生好感。后诸葛发现镜被偷玉佩是赞遗物，便把镜安置在渔村保护。天衣替诸葛查探玉佩时被蔡发现，诸葛以蔡偷取官之银罪证要胁他，蔡无奈罢手。元要与诸葛比试，天衣赞成。

诸葛被天衣设计输了，元终解开了要打败诸葛的心结。蔡献古玉，要徽宗下旨缉拿武林人士以灭呼延余党，诸葛却说服徽宗向各人招安。镜外出购物，回村时惊见各人被杀，诸葛出现带她往呼延赞坟前说出一切，镜开心诸葛能陪伴左右，决将错就错。镜欲参加花灯会，诸葛先是不许，深夜却带她夜游花灯会，诸葛为了拿花灯给镜而走开时，镜被家佣司空残废捉走。镜不知其父是背叛及杀赞的智高。天衣等为治好掌老们而往神针山庄借针，惜遭神针婆婆大弟子织女所拒绝。天衣惟有在山庄温泉中找草药，却被织误会是偷窥贼。蔡认定诸葛为呼延余党，带备兵马来强行缉捕诸葛。对峙间元欲出手，天衣怕他轻举妄动，不得不说出当日之比试是假的，元指诸葛是大骗子。

诸葛决不与元比试，元气愤而去。蔡得知诸葛与元之嫌隙，往挑拨二人争天下。织寻天衣至，期间误用针刺伤诸葛。招安大会上，元挑战诸葛，徽宗要诸葛迎战，胜出者能掌管神侯府及武林人士，负伤比试的诸葛败了首个回合。天衣赶至，向元说出诸葛有伤，于是元再战时留手；岂料毫不知情的诸葛全力抵挡，终误伤了元。元再次误会诸葛、天衣为卑鄙之人，带伤离去。镜逃离家中找诸葛，遇重伤的元，将他安顿于破庙中。镜假装刺盲天衣双眼来替织报仇，又趁机在温泉边让织明白是她误会了天衣，并借出神针助天衣复明。镜助天衣暗中替元疗伤，又悉心照料诸葛，惟她却始终避谈身世。智高在青楼现身，要胁蔡拿钱。镜留书离去，表明不是赞遗孤。镜回家知悉父是智高，即直责其非。

镜被智高掌掴后离家。天衣与诸葛虽苦无赞遗孤下落，却悟出只要捉到智高替赞平反，遗孤便可安好。天衣因诸葛把神针让给元疗伤，遂骗织自己双目未愈来再向她借针。镜担心不能与诸葛在一起。镜为诸葛而悉心照顾元，期间明白到元为何总是要赢，元觉遇知音。诸葛与武林人士商讨如何追捕智高，蔡说出智高行踪，实质欲享渔人之利。元伤愈，绝学伤心小箭更具威力；镜迫他向诸葛、天衣道歉。残与智高捉走镜，诸葛认出智高，在救镜时伤患复发，镜迫元留下守卫。天衣鼓励诸葛放开有国才有家的想法，将镜留下，镜心甜。元自荐追捕智高，镜施计让智高等逃脱，元却误会她是关心他。元表示喜欢镜，天衣担心。

元邀镜狩猎，镜找诸葛同往，诸葛感激她制造机会给他俩。天衣从织口探知镜意中人是诸葛，心安。织在镜面前夸口有侠士以珍品夜明珠提亲，镜欲看珠，织却无法找到，天衣在最后关头拿出夜明珠替她圆谎。织一方面气他旁观，另方面却感激天衣赠以夜明珠来安慰她。诸葛出战智高叛军前与镜定情。元被镜激发，决与诸葛等同为朝廷效力。诸葛带元到青楼见识，名妓梦蝶向诸葛敬酒。元向镜表白，镜受惊并表示不要见他。元借酒消愁，诸葛得知他喜欢镜后，为怕兄弟再反目而骗元镜只是害羞。诸葛此举却被天衣责备。织知道天衣欺骗她后气得一走了之。元不开心，练功发泄。

诸葛有感未能给镜幸福而避开镜，天衣苦劝无效。天衣替诸葛在镜面前说尽坏话，却仍未能动摇镜对诸葛的爱。诸葛虽心痛却仍决心让爱。织挂念天衣，婆叫她主动争取幸福。织在全城散布与天衣的婚讯，迫天衣娶她。天衣不允，婆下跪求他。天衣虽算出凶卦，仍逆天命与织成亲。天衣大婚之日，蔡约诸葛到青楼，诸葛以名诗纸扇得蝶垂青，蔡没趣告辞。。是夜，诸葛邀蝶到贺，与她刻意亲近，更一同回房。织醉倒，天衣无奈。镜在亭中等至天亮，蝶到来出言气走她，诸葛出现谢过，蝶讽刺他要自疗心伤。诸葛等出战在即，残在镜的难言之忍中猜到大队路线。诸葛等遇伏。