群雄不满元促成议和，元大开杀戒。天衣记起师傅曾说箭不及枪，遂与诸葛及镜回白须园。三人找到创出枪法的师公，以及创出箭法的师婆留下的四幅画。首三幅画是生活及对战图，剩下的是蝴蝶花间飞舞图。镜陪诸葛到山川找灵感，更彻夜祈求，翌晨果见蝴蝶在寒梅中飞舞。诸葛感动，承诺在解决议和后会向元说清楚，与镜隐居。天衣与破浪等偷听到蔡向金人要求金皇赐官手谕。织假意带元往山涯捉天衣，实安排神针派伏击元，元杀了众人并将织打下山。天衣伤心，诸葛则加紧练功。徽宗不满元杀了织，元顶撞之。蔡介绍元认识金人，合谋议和当日挟持徽宗割地。金人交手谕给傅，元觉有异。

(大结局) 天衣以「奇门遁甲」引开元，与破浪及惊魂抢手谕，元打伤三人，要求与诸葛定下议和日决一生死。决战前夕，诸葛仍未突破枪法，镜担心。诸葛清晨潜入议和地点。议和决裂，诸葛与破浪等出现救驾，与蔡对战。镜向在外守候的元求谅，元虽恨镜却不忍杀她。当镜说出当日为了帮他而被三鞭污辱时，元心痛不已。时诸葛与蔡对战至元身旁，镜自尽以补偿元；元顿悟，重伤蔡，镜满足的死在诸葛怀中。蔡被徽宗废掉武功并挑断手筋、脚筋逐出塞外。徽宗改任诸葛为相。诸葛拜祭镜，元到坟前要求与他比试……