大队伤亡惨重，诸葛两位爱将死于残与两徒的天残地缺阵，众怀疑元为内奸；诸葛力保元。元誓言以智高祭忘魂，镜担心。天衣收到诸葛回信后十分忧心，拒与织圆房。元独自找智高，镜追随。残等出现，元被困阵中，诸葛及时加入对抗，镜却被智高捉走。织努力在婆与师妹面前装幸福，却被揭穿与天衣分床而睡。天衣回来，被婆、织掌掴。群雄商讨破阵之法，诸葛与元为救镜而争相入阵中作饵。元感诸葛亦钟情镜，迫他约定能杀智高者便可赢得镜，诸葛欲辩难辩。智高记起蔡当年与金人私通密函，遂与镜回京找赞遗孤。织为作黑衣人打扮的智高所伤，被天衣发现其呼延家族刺青。

天衣与织找婆求证，又到当年婆拾得织的村中查探。天衣对织呵护备至，织开心，却同时明白天衣其实只是敬重赞。诸葛让元与群雄继续找镜，私自回京，徽宗被蔡挑拨，命诸葛三日后交出证据。诸葛、天衣与织到处寻找密函，诸葛在姻缘石前替镜祈福，时镜出现，诸葛忘形地紧拥镜。诸葛回避镜，镜心伤。智高答应镜在她偷回密函后会与诸葛一同指证蔡，并说出密函可能在羊皮袋内。织为了天衣而努力回想，终寻得羊皮袋及呼延玉佩，惜天衣误会她没有认真找寻，二人争执拉扯时，织儿时的棉被跌出密函。镜形迹可疑，诸葛质问她为何懂得金人以羊皮袋储物的习惯，又在她身上发现毒药，镜百词莫辩。

镜说出与智高的关系，时有黑衣人偷走密函。镜带诸葛找智高，劝他交出密函。镜被智高打晕，诸葛追出，见跟踪到来的元以箭射智高，出言阻止元却不听。智高死了，密函亦不在。诸葛等有功，徽宗赐封元为元神府主人，与诸葛同级。镜仍未醒，元在床前对她谓能带给她幸福。诸葛不忍，向元说出智高是镜父亲，元责骂诸葛隐瞒真相。诸葛找蝶喝酒，说出与元的轇轕。原来蝶是蔡培训多年的手下，探得密函给蔡烧毁的人正是她。镜苏醒，悲痛下误伤元。蔡收留负伤的元。镜做恶梦，诸葛承诺会保护她一生。元神府赐封日，镜抱歉令元面上留下疤痕；元说他只怪诸葛为夺她而陷害自己，镜不语。

徽宗替赞安坟追封，发回呼延家产与织，但保留抗金大元师之职，待觅贤人出任。神侯府各人均觉诸葛能胜任；蔡到来挑衅，诸葛等与他誓不两立。镜在群雄面前坦言其智高之女身分，幸得众原谅并接纳。诸葛怪镜鲁莽，镜说不想他有负担，影响二人关系，诸葛暗下决定。镜伤心诸葛在众人面前赠蝶珍珠项链，并质问他为何要再次伤害她；诸葛坦言已移情别恋，镜伤心离开神侯府。诸葛让元知道镜下落不明。镜奇怪沿途有人安排住宿，终迫元现身。镜随织回天衣的白须园，知悉诸葛替蝶赎身，乃回府中。镜让元向其提亲，诸葛暗自心伤。下聘日，诸葛与蝶到来祝贺，镜毅然决定下嫁元。

元成亲日，三师兄弟痛快畅饮，诸葛感无憾。蝶到新房说出诸葛爱的是镜，然而为了兄弟情而不得不放弃她；镜对诸葛恨之入骨。蝶向蔡报告镜必向诸葛报复，因女人最恨男人为仁义而将她推给别人。蝶让诸葛误会朱掌门轻薄她，令诸葛与群雄起争执。镜迫元上进，其要他向徽宗自荐为抗金大将军。诸葛找镜私谈，希望她不要利用元来对付他。镜向元谎称诸葛欲与她续前缘，元誓要胜过诸葛。蔡教蝶诸葛的自在门剑法，蝶表示望回蔡身边，蔡不许。镜召集群雄在元神府，并游说织支持元，天衣与诸葛到来阻止，时朱的尸首被送来，元指诸葛是凶手。

诸葛否认为蝶杀人，并誓言会彻查真相，然而他已尽失人心。徽宗劝诸葛不要因青楼女子而坏事，诸葛为蝶抱不平而顶撞徽宗，徽宗下旨让呼延后人决定将军的人选。天衣要织支持诸葛，织却不满诸葛负心。蝶望替蔡生儿育女，蔡指她身怀瘴毒不可生育，并声言要以对付诸葛为重。蝶晕倒后彼证实怀孕，天衣劝其打胎，但蝶誓保其心上人的骨肉，天衣与诸葛答应帮忙。蝶裸身浸在热水桶内，让蒙眼的诸葛运功迫毒。织见天衣替昏倒的蝶把脉，误会二人，要徽宗任元为将军，徽宗要元与诸葛比武来作决定。诸葛功力大减，天衣往找三鞭道人借山字经。织跟踪他，织受三鞭以经文迷惑，不自觉地脱下衣服。