铁手逼承志交还镇教三宝，承志拒绝，女扮男装的青青在煽风点火下被铁手掳去。青青为求脱身不惜情挑铁手，铁手大为心动。承志利用调虎离山计救出青青，铁手恨极发誓会取回三宝。承志怀疑三帮四寨中有内奸嫁祸於他，为查出真凶决定混入三帮四寨中，又参加在黑木林举行的声讨大会。青青看见承志伦偷注视阿九心中不是味儿，於是借意调戏阿九。大会上，阿九兽诉无力替父报仇，令众生怜，各帮主寨主纷纷愿教她武功。最后众人认为承志跟五毒教勾结，协议结盟直捣五毒教总坛。青竹帮众人推举程青竹出任新帮主，青竹答应暂代帮主一职。

阿九报仇心切，假装被黑衣人掳去，乘机偷袭承志，但下手时又不忍心，承志说出怀疑内奸一事，阿九半信半疑，答应分头查证青青突然出现指二人偷偷摸摸见面，拂袖离去，桂南指她不知不觉爱上承志，才打翻醋缸，青青内心震惊。翌日青竹帮吴长老被发现半夜被杀，阿九心知承志并非凶手。是夜承志与阿九在湖边见面，阿九说认同有内奸一事，二人冰释前嫌。

铁手苦练武功誓要战胜承志，但不相信承志会暗杀三帮四寨的人。青龙堂一众被三帮四寨所杀，引起五毒教上下不满，四大长老还推断金蛇郎君还在世。铁手於是到禁地灵蛇窟找看守禁地的红药，查问雪宜的生死，红药强调已亲手杀死他，并说已为他受到万蛇噬咬惩罚。红药得悉三帮四寨来犯，说要他们好看。青青跟踪承志，发现他与阿九在破庙秘密约会，正想大兴问罪之际有黑衣人来袭，接著承志被三帮四寨的人揭破身分，情急下阿九示意承志以她作人质脱险。

承志怀疑内奸是三帮四寨的人，更怀疑各帮主寨是青青带来的。与此同时，桂南三人遭三帮四寨袭击，性命岌岌可危，幸承志及时回来救走三人。承志直指青青告密者，又掴了她一巴掌，青青含怒离开。承志从阿九口中得悉错怪了青青，决定要寻回她。青青气承志不关心自己，竟不顾生死独闯五毒教的五毒林，不幸误中毒昏迷。铁手看见女扮男装的青青，请求四大长老为青青驱毒。承志三人来到五毒林，桂南及罗汉不幸中毒，幸得冰蟾吸毒。承志独闯五毒林，无意中救了阿九及青竹等人，青竹不领情地指他在收买人心。

三帮四寨的人伤亡者多，遂决定在山下休养生息，暂停进入五毒教。青青醒来得悉被铁手救了，於是讲尽甜言密语，铁手为之情迷，四大长老见状暗叫不妙。承志来到五毒教圣坛要人，四大长老逼他交还三宝，青青出现说要留在五毒教作客，承志无奈留下。

承志劝青青先离开，青青指他为了阿九才帮忙三帮四寨，二人大吵起来。承志发现红药偷听他们说话，追问雪宜下落，红药坚称杀了，青青又怒责她诋毁五老害雪宜。承志对雪宜之死有怀疑，青青又刻意讨好铁手，令他心花怒放，认为承志所言有理，於是再去试探红药，又到灵蛇窟内室查看，果然有所发现，怀疑红药曾私藏雪宜在内室。

三帮四寨大举攻入五毒教总坛，指责五毒教包庇雪宜和承志，承志为免双方互相残杀，说来场文斗息干戈，结果以一敌七，成换取一个月宽限期来追寻真凶。铁手认定红药私藏雪宜，逼她交出息干戈，红药反指她迷恋青青，有违教规，二人反目之馀还引起戚、蒙两位长老不满。

三帮四寨发现阿九与承志秘密见面，逼阿九发誓不再见承志。青青质问承志为何彻夜未回，又指他跟阿九幽会，承志气得说出喜欢阿九，青青怒然离志。承志暗中监视红药，但被她发现。红药接到匿名信指她私藏雪宜，又知四大长老也生疑。阿九跟踪红药时被她暗算中毒掌，幸得承志及时出手相救，但危在旦夕，此时红药带人来搜捕女刺客，承志灵光一闪。青青听到有女刺客便怀疑是阿九，擅入铁手的密室赫然发现承志正为阿九疗伤，青青一时大意令阿九伤势加重，此时红药等追至铁手房间，青青设法阻止她们搜查，幸铁手及时回枘。

青青刻意灌醉铁手取得令牌，暗中运承志二人下山，但自己却被捉回。铁手多番维护青青，令两位长老不满，红药乘机指铁手只为儿女私情而不理强敌当前，又要求招开公决大会。青青向铁手坦言为救承志及阿九，又指红药心怀不轨，铁手表示不在乎教主一职，只希望能与“他”遨游天下，青青暗中叫若。承志及时到桂南及罗汉休息的出洞，利用冰蟾及混元功救回阿九，二人感情更进一步，青竹见状面色一沉。

　金青竹与齐长老秘密会面，原来江湖上连串纷争及谋杀事件均是青竹策划，目的是分化各门派，而齐长老则觊觎五毒教教主之位。青竹吩咐齐长老趁承志替阿九疗伤，分化五毒教。公决大会上，以红药为首的一方与齐长老为首的一方各执一辞，继而大打出手，混乱间铁手叫齐长老带青青离开，齐长老乘机杀青青，幸她机警逃脱。

承志赶往五毒教总坛时遇齐长老，被他打落无底洞。此时三帮四寨乘五毒教内乱，大举入侵。承志发现洞内有人，并怀疑他是雪宜。雪宜凭承志耍出的八段锦，与他相认。原来当年红药认为一剑杀死雪宜太便宜他，於是削断他双腿，将他暗藏在灵蛇窟内室内。

承志利用混元功打破石壁逃出。五毒教与三帮四寨火拼，铁手和众长老跟七位帮主寨主比拼内力，双方僵持不下时，承志及时出现用混元功化解双方内功，青竹见状暗叹。众人惊见金蛇郎君已成为废人，承志又指双方均有内奸，铁手怀疑是齐长老，齐长老正要狡辩时青青回来指证他的罪行，青竹即时面色一变。

青竹怕齐长老透露秘密，抢先杀死他。雪宜的出现化解了五毒教跟三帮四寨的恩怨，承志也利用冰蟾和混元功替双方疗伤解毒，令众人感动。青青认定雪宜害死母亲温仪，红药乘机挑拨，青青怒然举剑杀雪宜，幸承志及时阻止。铁手惊觉青青是女儿身，红药取笑她痴心错付。铁手伤心兼感愧对祖师，欲自刎，承志出手阻止，又劝她以振兴五毒教为重，将功补过。

雪宜对温仪之死表怀疑，为恢复行动能力到温家堡查出真相，决定接受承志医治双腿的方法。五毒教欲处死红药，雪宜和承志向铁手求情，红药被逐出五毒教。

承志与阿九临别依依，冲口说出请她同行，阿九感心甜。二人看见铁手仍未对青青忘情，鼓励她以五毒教为重，铁手乘机拜承志为师，阿九在旁帮忙说项，承志答应并赐名“惕守”，铁手则送他三宝。

承志为化解争夺藏宝图纷争，公开表示将宝图献给闯王作军饷，七位帮主寨主有感他的光明磊落，推举他为七省盟主。