多尔衮向化淳施压，要他尽快想办法让清兵入关。化淳於是向朝中大臣危言耸听及诱之以利，接着游说崇祯借清兵入关以对抗闯军。祟祯犹豫不决之际，阿九痛陈借清兵之弊端，让他打消借兵念头。承志四人到华山秘洞找雪宜及温倩，在洞外发现身受重伤的红药。红药说已将雪宜二人炸得粉身碎骨，四人大吃一惊，其后青青揭穿红药的谎言，红药老羞成怒欲杀她。原来雪宜二人为怕红药找到秘洞，回到临江故居，雪宜更教温倩武功对付敌人。温倩努力练剑，又想出蒙眼让他以笛声引导施展招式，雪宜感欣慰。红药四出打探雪宜的下落，果然有发现。

温倩向雪宜表白爱意，说永远愿当温仪的替身及做他的一对手，只要能留在他身边，雪宜感动。红药终找到雪宜，并悉破他用笛声教温倩剑招，打伤温倩后掳走他。承志四人来到，救回奄奄一息的温倩。化淳逼雪宜交出藏宝图，雪宜乘机以杀红药作为交换条件，红药即时发现带走他，幸承志及时出现。青青有感雪宜对亡母的思念及对温倩的关怀，对他印象渐渐改观，父女冰释前嫌。

崇祯听信化淳的谗言，决定与满清结盟，借兵入关对付闯军，阿九劝阻无效。温倩心知雪宜忘不了温仪，请他为自己吹奏一曲，好作回忆。阿九约承志见面，请他为汉族江山著想行刺皇太极，其后承志听了雪宜一席话后，决定和罗汉、桂南出关。途中三人遇到化淳派去送密函给皇太极的刘公公，於是将计就计假扮密使到盛京。三人入清宫时看见玉真子，惟有按兵不动，承志从皇太极的言行间感受到他的雄才伟略，果然是中原心腹大患。

是夜承志偷入清宫内苑，发现义兄金尔文竟然皇太极的胞弟多尔衮，又见他被皇太极发现与皇嫂通奸时刺杀胞兄，於是跟他割袍绝交，多尔衮竟反过来高呼承志行刺皇太极。玉真子等围捕承志时，青青突然出现相救，但自己则被玉真子捉住。玉真子垂涎青青美色，欲污辱她之际被桂南施计引开，再由罗汉救走她。青青醒来发现衣服被换过，而罗汉等又愈描愈黑，以为自己被侵犯了，伤心地投河自尽，承志追出并奋不顾身抢救，二人感情迈进一步。人清、雪宜等得来到盛京，得悉皇太极被杀，指是时候叫闯王起义。

　阿九有感闯军军饷不足，如先一步取得宝藏可削弱闯军。承志等研究藏宝图，认为宫中收藏物可提供线索，承志遂入宫搜查，抢阿九手中的字画。承志等推测宝藏地点在魏国公的旧居大功坊，於是赶住南京，可惜宝藏已被搬走。承志怀疑是阿九捷足先登，遂质问她，但阿九否应。此时二帮四寨发现承志与阿九偷偷会面，指二人暗中运走宝藏，承志解释无效，并因救阿九而受伤。承志二人推测是多尔衮拿走宝藏，决定到衮府追查。

二帮四寨使计擒拿雪宜等人，幸铁手逃脱。承志遭玉真子暗算受伤，从铁手口中得知雪宜三人被擒，慌忙赶往营救。三帮四寨埋下大量火药包围雪宜三人，乘机要胁承志交出宝藏，幸承志及时救出三人，但青青却被炸伤，阿九请缨照顾她，让他们追截多尔衮抢走的宝藏，阿九护送青青回温家堡，青青不见五位爷爷感奇怪。阿九自言与承志各为其主，没可能在一起，叫青青放心，青青感动之馀亦明白她的难处。承志得雪宜妙计安排，成功从多尔衮手上取回宝藏，并转赠闯王，闯王决定起义，三帮四寨对误会承志感愧疚。

雪宜从枯井中取出温仪骸骨，悲痛地说待闯王夺得江山会跟她的骨灰隐居，温倩闻言黯然神伤。化淳教唆诚王篡位，又收买温家五老从中协助。阿九得知五老与化淳勾结，担心对崇祯不利，可惜遭化淳软禁，而青竹又被调往大同，惟有向承志求助。承志念及江山不能落入满人之手，决定入宫助阿九，青青求他放五老一马。诚王带同五老闯入御书房，逼崇祯让位。阿九有感崇祯有危险，扮作侍卫硬闯御书房，但被锦衣卫及太白三英所阻，幸承志及时出现，二人闯入御书房击退五老。化淳见事败，杀诚王及五老灭口，崇祯乘机笼络承志，但承志不为所动。

阿九心知与承志一别后会无期，强忍悲痛叫他珍惜青青。承志出城见到处兵慌马乱，大吃一惊，重遇青青时惊喜交集，青青得知五老横死，伤心不已。百姓对明室失望顶透，大开城门迎接闯王入京，闯王让承志入宫先行手刃杀父仇人。崇祯不愿偷生人世，怕城破之日妃嫔受辱，强逼她们自尽，狂乱之际误斩去阿九一臂。阿九痛苦地说生死各安天命，请崇祯不要滥杀无辜。

　崇祯举剑欲杀阿九之际，承志出现阻止，始知阿九是长平公主，恍然她为何不能弃暗投明，阿九求他放过崇祯，承志拒绝。崇祯愧对百姓及列祖列宗，终在煤山自缢。闯王成功夺得大明江山，化淳献太子保命，军师李岩指他买国求荣不可取，终被闯王处死。承志见闯王欲斩草除根杀太子，有违当日承诺而感心寒。承志对阿九隐瞒崇祯的死讯，为解她忆父之苦悄悄入宫为取回笛子。阿九无意中从桂南及罗汉口中得知崇祯死讯，大受刺激，承志以为是青青透露，怒责她。青青有感承志对阿九馀情未了，故意无理取闹又折断阿九的笛子，承志怒掴她，青青乘机离开。

雪宜和温倩回温家堡找青青，却见红药挟持青青逼雪宜跟她成亲，雪宜无奈答应。阿九知道青青为成全自己与承志才激怒他，鼓励承志跟青青讲和并悄然离去，承志感无奈。洞房夜，红药见雪宜对自己冷淡，解释从前所作所为无非是深爱他，现在成为夏夫人於愿足矣，给解药青青后发现雪宜打算跟自己同归於尽，大受刺激下找温倩及青青陪葬。温倩杀死红药后，决定跟雪宜一起殉情。

　承志尽全力救雪宜及温倩仍无喜色，铁手指二人中了苗疆碧蚕蛊毒，只有一法可试能否有效。青青决定陪承志上京寻找阿九，让他想想最爱是谁，以免遗憾终身。二人入京后见到民不聊生，诧异非常，从李岩口中知道闯王贪恋吴三桂爱妾陈圆圆的美色，不理朝政，让朝中如宰相牛金星等人小当道，百姓怨声四起，承志决定入宫劝闯王。承志见闯王执迷不悟，还欲杀李岩，情急下以下犯上，李岩以辞官救回承志一命。李岩心灰意冷，饯别承志时赠予渤泥国海图作避世之用，说辅助闯王得江山后未能令百姓有好日子过，愧对天下百姓，然后服毒自杀。

玉真子偷偷潜入华山，先掳去仲君、铁手及青青，继而打伤木桑等人，承志与他大战，起初处於下风，后得雪宜及人清从旁指点，大败玉真子。木桑透露吴三桂为夺回陈圆圆引清兵入关，承志感慨闯王百日基业毁於一旦，心感唏嘘，决定避世海外。青青见阿九与承志已无对敌关系，劝阿九不要放弃承志，阿九苦笑说已经作出选择……承志四人前往渤泥国途中，多尔衮带兵出现阻挠……