承志带领三帮四寨分头去江南，向闯王献上藏宝图。承志等途经西湖，令雪宜忆起与温仪昔日温馨的日子。化名金尔文的多尔衮得悉承志成为七省盟主，乘机笼络一番，又劝他另起炉灶或取而代之，承志仍然以天下苍生为由拒绝。多尔衮得知承志有藏宝图，哄说帮忙查看当中玄机，其后凭记忆将藏宝图复绘一份，再命玉真人将图交予清主皇太极。

闯王因事离开江南，相约承志等九月初九在泰山开誓师大会，共商义举。青竹帮一众跟承志去石梁镇，途中承志向阿九表白爱意，阿九感心甜，此时玉真子突然出现捉住阿九要胁承志，幸阿九的老仆人杏姑相救。

另边厢，温家五老再利用温倩假扮温仪，引雪宜到紫竹林迷晕他，接著逼他交出藏宝图。此时承志与温倩出现，雪宜喜见“温仪”，承志说出五老欲杀温倩灭口，青青半信半疑。雪宜知道温仪死后心灰意冷，承志和温倩劝他要与青青修好，以慰温仪在天之灵。承志将雪宜和温倩安置在华山秘洞内，免遭五老加害。

承志顺道回华山探望小慧及哑仆，三人重逢高兴万分，承志并答允带小慧下山见识。雪宜终日借酒消愁，温倩不理他冷言冷语，仍悉心照顾他。罗汉及桂南见承志带了小慧回来，惟恐阿九不高兴，讲尽好话，其后才知枉作小人。仲君与剑和到泰山途中遇见青青，三人一言不合大打出手，承志刚好经过阻止。青青讹称跟五老反目，无家可归，承志答应照顾她，且沿途处处相让。

阿九被人捉去，承志奋身相救不果。原来是化淳派人捉走阿九，想以她为饵杀承志，而阿九则是当今长平公主，混入江湖的目的是分化武林人士。承志为救阿九独闯临江府衙，被东厂锦衣卫围攻，身受重伤，幸有宝衣护体。承志负伤带阿九逃至破庙后晕倒，青竹突然出现欲杀他，阿九拼死护著他。

身为内廷侍卫统领的青竹，劝阿九不要因儿女私情误了国家大事，阿九痛下决心杀承志。青青看见青竹对阿九态度谦卑，怀疑二人身分，推测他们有心害承志，可惜承志不信并遭众人奚落，青青拂袖而去。

青青见承志追来哄自己，心甜，於是点了他的穴道乘机取藏宝图，反而被承志耍了。阿九和青竹有感三帮四寨已会合，为阻止誓师大会，决定尽快杀承志取藏宝图。仲君气青青经常针对自己，与剑和合谋戏弄她，首先掳她到山洞，再假扮劫财劫色。阿九见状将计就计，换上青青的衣服，引承志到破屋后，再利用迷香迷晕他。阿九从承志身上取走藏宝图后欲杀他之际，小慧突然出现，阿九情急下痛下杀手。

承志醒来发现奄奄一息的小慧，大惊失色，小慧临终前说被青青所杀，承志悲愤交集。青青矢口否应杀小慧，见众人不相信，愤然离去，但被发现包袱内藏有藏宝图，更令她百辞莫辩。

青青在小慧坟前与承志击掌为誓，说若找出真凶后要承志手刃凶手。承志等因小慧之死延迟到誓师大会，来到泰山发现三帮四寨的人全部被杀，闯王及七位帮主寨主失踪，唯一的生还者又因中了失心散而神智不清，众推测是温家五老所为，但承志却不同意，并似有发现。

承志猜测闯王及三帮四寨喝了有迷药的酒才无力反抗，怀疑是朝廷所为，又说三帮四寨内有内奸，故吩咐众人兵分三路上京追截。阿九怕承志发现闯王等在她手中，命人将他们从水路南下再绕路运返京城。承志收到匿名信指闯王等在濮州的吉祥号上，遂与罗汉及桂南上船查看，却人去船空，只剩大堆空酒坛，桂南发现酒中果然有迷药，更知道闯王等已被运往京城，三人快马追截。阿九知道承志这么快追到京城来，心感奇怪。青青跟踪阿九到城隍庙占卜问卦，其后失去她踪影。承志再收到匿名信，指闯王等在净水山庄。

青青跟踪算命师到酒窖，发现他暗中囚禁一名少女，其后发现少女才是朱阿九，恍然一切全是假阿九的阴谋，於是带真阿九离开，可惜二人逃到破庙时被阿九发现，阿九杀了真阿九。青青将发现真阿九一事告之承志但他不相信，而罗汉和桂南也认为她妒忌阿九而胡诌，青青气结。承志三人去到净水山庄，发现闯王等再被运走，匿名人又暗示闯王等已运入宫，决定入宫救人。闯王被带往见崇祯，崇祯以半壁江山共享向他招降。

　阿九根据种种迹象知道内奸是杏姑，原来杏姑的父亲是前内廷侍卫总管，得罪崇祯被杀，母亲含恨而终，故誓要杀崇祯报仇，最后杏姑被青竹杀死。承志来到金銮大殿，听到崇祯向闯王招降，闯王断然拒绝，崇祯举剑杀他，承志挺身抢救，并挟持崇祯要他放人。承志欲杀崇祯报父仇之际，阿九冲出挡了一剑。承志恍然屡次陷害自己的就是阿九，又知道青青指她杀小慧和真阿九是真的，令他伤痛欲绝，但仍不忍心杀她，青青见状大骂他不守诺言。承志强忍悲痛与闯王等共商大计，又说要尽快找到宝藏。青竹见阿九对承志仍念念不忘，劝她将这段情当作一场梦。化淳以承志刺杀一事离间阿九与崇祯的感情，阿九只好承诺手刃承志以释崇祯疑虑。

承志终日借酒消愁，青青三人千方百计终令他重新振作。一日，四人在酒家遇到数名葡萄牙人，其中一洋人向青青挑战，青青得胜令洋人大失面子，老羞成怒下用火枪对付四人，罗汉不幸中枪。承志四人夜探洋人住处，发现大批火枪大炮，从翻译口中得悉朝廷欲买下枪炮对付闯王。

承志决定偷去枪炮，削弱朝廷对闯军的威胁，岂料计划被阿九悉破，抢先一步运走枪炮。桂南制造出的横飞式火箭“神火飞鸦”，承志偷去火箭单人匹马去炸毁枪炮，青青悄悄跟踪他。青竹猜到承志会来炸仓库，私自埋下炸药欲炸死他，阿九知道后赶去通知，可惜迟来一步。青青看到青竹燃点炸药，及时提醒承志，但自己却受重伤，承志认为是阿九所为，对她更加痛恨。承志从罗汉及桂南口中得知青青一直暗恋自己，回想她对自己种种关怀，心中感激。青青有感承志对自己无微不至，全为了报恩，其实仍念念不忘阿九，遂鼓励他找阿九问清楚。阿九为斩断他自己的情意，狠下心肠说跟他誓不两立。

承志收拾心情，指出在落鹰峡下手抢枪炮是最佳地点，接着得五毒教之助，成功夺得枪炮，并将它们推下山崖。铁手透露红药已投靠东厂，可能对雪宜不利。红药捉了阿九献给化淳，化淳遣人护送阿九回京。红药提议帮化淳找得藏宝图，条件是借助东厂的力量找出雪宜。