元璋四出餬口時,反被蒙兵擒著築堤霸,因而結識了一奴隸徐達,二人話甚投契,結為兄弟。元璋與徐達不甘被元官鐵木懷欺壓,千方百計逃走。徐達幸被農村女白玉屏所救脫險,卻與元璋失散。元璋走避追捕時,結識了黑虎寨中人湯和及胡大海,均視驅元軍為己任,二人頓成好友,元璋遂允落草為寇。元璋得罪了寨主羅黑虎,乘元朝耶律王爺攜大批財物路徑山下時,故意下令元璋隻身截劫元軍,和、海奮身相救,反被寨主責為臨陣退縮。壽輝親信借酒行兇,與友諒手下大打出手,友諒及時阻止。壽輝為剷除友諒,故意設下陷阱,下令他硬拼子興大軍,友諒自知寡不敵眾,進退兩難之際,居然發動群眾免其擅自撤兵死罪,壽輝大表驚愕。