元兵大军歼灭明教，韩山童不幸殉教，其子林儿继任教主。彭和尚为使林儿完成恢复宋室之任，极力替他游说友谅加盟明教，合力推翻元朝。怎料友谅藉此要挟彭和尚充当媒人，撮合他与天兰的婚事，彭和尚亦乐意效力。元璋早识穿友谅奸计，向子兴及天兰揭穿他的企图，可惜二人忠言逆耳，天兰对元璋起反感。元璋不堪天兰将终身托友谅，大表消沉。徐达暗替秀英不值，劝元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影响，以打退元朝为当前急务，暂且将儿女私情抛诸脑后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大义。天爵与天叙在军中克扣军粮，激起民愤，被子兴揭发，向二子严斥一顿，立将调往边界督工建碉堡之责改由元璋担任，令郭氏兄弟更表激愤。彭和尚见说亲之任已功德圆满，向友谅重提加入明教一事。怎料友谅藉词佳期近，诸多推搪，彭和尚始明白友谅之诡计。元璋发现林儿原为一懦弱无能的教主，对他大为失望，决将先朝玉与遗诏保留，伺交予高彬所托之人。