夜深人静的时候。一个自称是安妮·施密特的德国女子敲开了肖家的大门。同一夜晚，在北平的日本商会，世野井正在以不可一世的口气向伊藤传达东京的指示，他将全面接替伊藤的工作。此时使安妮唯一能证明自己身份的是她与肖云昌的一张合影，她在肖家影集中终于找到了这张至关重要的照片。世野井把真安妮的出现告诉了“安妮”，这令她开始紧张不安。她只能在暴露之前抓紧时间采取行动。

肖楠楠在一次谈话中，无意间向刘文杰透露了真安妮的消息。接下来，王福明被抓，而安妮已不知去向。楠楠终于明白了自己的言行给王福明带来的伤害，她后悔不已。在对王福明的逼供中，世野井知道了自己当年的一只眼睛正是王福明所伤，顿时象一只咆哮的野兽。协和医院，“安妮”挟枪威胁福格尔去开保险柜，却因欢送福格尔的聚会被打断。在聚会中，真安妮的出现令“安妮”的计划全面告破，她只好离去。在一个深夜，王福明被世野井杀害。